Cyril Deniaud assiste des acteurs français et étrangers (sociétés cotées, fonds d’investissement, investisseurs institutionnels et banques) dans le cadre d’opérations de marché (OPA, IPO, émissions d’actions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, sorties de cote, intéressement des dirigeants et des salariés au capital, etc.).
Compétences
Avocat depuis : 2006
Barreau(x) : Paris
Langue(s) : Français - Anglais - Allemand
Formation :
- DESS Droit des Affaires et Fiscalité – Université Panthéon-Sorbonne (Paris I), 2004
- Sciences Po Paris, 2002
- Centre Universitaire d’Études Politiques de Nancy, 2000
Membre de :
- Responsable du pôle Droit Boursier du think tank « Droit & Croissance »
Publications
- Le prospectus de relance de l’Union : un outil méconnu à la disposition des émetteurs cotés souhaitant lever des fonds en période de crise sanitaire – Option finance, 14/03/2022
- Focus sur les plafonds d’attributions gratuites d’actions – Option Finance, 21/02/2022
- La fiducie-gestion : une solution innovante pour désendetter les sociétés cotées – Option Finance, 19/10/2020
- La libération « mixte » des actions : une technique méconnue permettant à une société cotée de lever des fonds quand son cours de bourse est inférieur au nominal – Option Finance, 03/12/2018
- L’AMF se penche sur les problématiques de gouvernance et de rémunération – LJA 03/12/2018
- World Stock Exchanges : a Practical Guide, Chapter France : The French Stock Exchange – Globe Business Publishing, 2018
- Le financement en OCABSA : les « equity lines 2.0 » – Revue de droit bancaire et financier, 01/05/2018
- Attribution gratuite d’actions – Actes pratiques et ingénierie sociétaire, 01/07/2018
- Attribution gratuite d’actions – JurisClasseur Banque-Crédit-Bourse, Fascicule 1866, 03/2018
- Say on pay – Journal des sociétés, 01/12/2017
- « Say on pay » : droit de regard des actionnaires sur la rémunération des dirigeants sociaux – Actes pratiques et ingénierie sociétaire, 01/09/2017
- « Détermination du bénéficiaire d’une garantie de passif en cas de transfert ultérieur des titres », commentaire de l’arrêt de la Cour d’Appel de Paris du 20 juin 2006 co-écrit avec Fabrice Cohen, publié dans la Revue Trimestrielle de Droit Financier – Edition N°3, janvier 2007
Marchés de capitaux :
- Conseil de Global Bionenergies dans le cadre de son augmentation de capital réservée a une catégorie de personnes assortie d’un offre public destiné aux particuliers (via la plateforme Primarybid) d’un montant global de 14,5M€.
- Conseil d’Hoffman Green Cement Technologies dans le cadre de son augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription par voie d’offre public avec délai de priorité, à titre irréductible uniquement au profit des ses actionnaires sur Euronext Growth Paris.
- Conseil du Groupe Prologue dans le cadre de sa réorganisation capitalistique, laquelle impliquait notamment une offre publique déchange initiée par Prologue visant les actions de sa sous-filiale M2i puis la fusion par Prologue de sa filiale O2i.
- Conseil d’Heights Capital Mangement dans le cadre de sa souscription à l’augmentation de capital réservée et à l’omission réservée d’obligations convertibles ou échangeables en actions nouvelles et/ou existantes de Claranova.
- Conseil d’Ikonisys dans le cadre de son introduction sur le marché Euronext Growth Paris.
- Conseil d’Archos et d’Equitis Gestion dans le cadre de la mise en place d’une fiducie-gestion en vue de restructurer la dette d’Archos d’un montant de 6 M€ contractée auprès de la Banque Européenne d’Investissement par l’émission de bons de souscription d’actions.
- Conseil d’Equitis Gestion dans le cadre de la mise en place d’une fiducie-gestion en vue de restructurer la dette obligataire de Cybergun d’un montant de 12 M€ par l’émission de bons de souscription d’actions.
- Conseil d’Euromédis Groupe (Euronext Paris) dans le cadre de son émission d’obligations convertibles en actions avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires (2,8 M€).
- Conseil d’Archos (Euronext Paris) dans le cadre d’un contrat de financement en OCABSA (10 M€) ayant donné lieu à l’approbation par l’AMF d’un prospectus simplifié d’émission secondaire.
- Conseil de Hoffmann Green Cement Technologies dans le cadre de son introduction en bourse sur le marché Euronext Growth Paris (74 M€) ;
- Conseil de Maroc Telecom dans le cadre de la cession par le Royaume du Maroc de 8% du capital de Maroc Telecom, pour un montant global de 8,88 milliards de dirhams (environ 825 M€), par voie de cession de blocs d’actions et par voie d’une offre de vente au public sur la bourse de Casablanca.
- Conseil de Global Bioenergies dans le cadre d’une augmentation de capital par voie d’offre au public avec suppression du DPS (17 M€).
- Conseil d’Archos (Euronext Paris) dans le cadre d’une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (4,3 M€) ;Conseil de l’opération dans le cadre de l’augmentation de capital par placement privé de Global Bioenergies (Euronext Growth Paris) (6,2 M€).
- Conseil de l’opération dans le cadre de l’introduction en bourse de Cogelec sur le marché réglementé d’Euronext Paris (41,7 M€).
- Conseil d’Aroundtown (Euronext Growth Paris/ Frankfurt Stock Exchange) dans le cadre de la radiation de ses actions du marché Euronext Growth Paris.
- Conseil de Figeac Aéro (Euronext Paris) dans le cadre de l’émission d’ORNANE par placement privé (100M€).
- Conseil de Novacyt (Euronext Growth Paris) dans le cadre de son admission à la cotation sur le marché AIM London, obtenue à la suite d’une augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription (9,7M€).
- Conseil de M2i (Euronext Access Paris) dans le cadre de son transfert de cotation vers Euronext Growth Paris, réalisé à la suite d’un placement privé (6,8M€).
- Conseil d’O2i (Euronext Growth Paris) dans le cadre de l’émission d’ABSA avec maintien du droit préférentiel de souscription (2,7M€).
- Conseil de l’opération dans le cadre de (i) l’augmentation de capital de Figeac Aéro (Alternext) pour 86,2M€ dans le cadre d’une offre au public, (ii) la cession d’actions existantes au public par l’actionnaire majoritaire pour 10M€, et (iii) le transfert subséquent de Figeac Aéro sur le marché réglementé d’Euronext Paris.
- Conseil de Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation dans le cadre de la levée de fonds d’un milliard d’euros par Vallourec.
- Conseil d’Etablissements Maurel & Prom dans le cadre (i) de son émission d’ORNANE (253 M€, 2014) et (ii) d’un rachat concomitant d’OCEANE venant à échéance, réalisé hors bourse dans le cadre d’une procédure de construction d’un livre d’ordres inversé et poursuivi en bourse dans le cadre d’une procédure de désintéressement au même prix.
- Conseil de Bpifrance Investissement pour sa prise de participation au capital de Serge Ferrari Group, dans le cadre du placement global relatif à l’admission des actions de Serge Ferrari Group aux négociations sur le marché réglementé d’Euronext à Paris (38 M€).
- Conseil du Fonds Stratégique d’Investissement sur sa prise de participation dans le cadre de l’augmentation de capital avec maintien du DPS de Cegedim, société cotée sur Euronext Paris (180 M€).
Offres publiques :
- Conseil de Thoma Bravo dans le cadre de son projet d’OPA visant les titres de la société Talend.
- Conseil de Groupe Open (cotée sur Euronext Paris) dans le cadre de l’OPA sur ses titres déposée par New GO SAS, société constituée par les managers de Groupe Open et Montefiore, agissant de concert.
- Conseil de Yorkville pour la cessation de sa participation dans Txcell, dans le cadre de l’OPA sur les titres de la société Txcell (cotée sur Euronext Paris) déposée par Sangamo Therapeutics.
- Deal counsel dans le cadre de l’OPA sur les titres de la société Valtech (cotée sur Euronext Paris) déposée par SiegCo, suivie d’un squeeze out.
- Deal counsel dans le cadre de l’OPA sur les titres de la société Radiall (cotée sur Euronext Paris) déposée par Hodiall dans la perspective d’un retrait de la cote.
- Conseil de Montupet (cotée sur Euronext Paris) dans le cadre de l’OPA sur ses titres déposée par le groupe canadien Linamar.
- Conseil de la société Financière Ampère Galilée dans le cadre de son OPAS sur les titres de Serma Technologies (cotée sur Euronext Paris).
- Conseil de Prologue dans le cadre de son rapprochement avec O2i.
- Conseil du groupe BPCE dans le cadre de son OPAS-RO sur les titres de la Banque de la Réunion.
- Conseil de Solvay dans le cadre de l’offre publique d’achat sur Rhodia.
Corporate – Fusions-Acquisitions :
- Conseil du groupe April dans le cadre de la cession de filiales en Amérique Latine et en Europe de l’Est ;Conseil du groupe Danone dans le cadre de la cession d’une de ses filiales en Europe.
- Conseil du groupe April dans le cadre d’une prise de participation majoritaire dans une société européenne de courtage en assurance ;Conseil de Danone dans le cadre de l’acquisition, en partenariat avec le Groupe Abraaj, de Fan Milk International, un acteur majeur dans la fabrication et la distribution des produits laitiers glacés et des jus dans divers pays de l’Afrique de l’Ouest (Ghana, Nigeria, Togo, Burkina Faso, Bénin et Côte d’Ivoire).
- Conseil de la Caisse des Dépôts et Consignations dans le cadre de la constitution du Fonds Stratégique d’Investissement.
Jeantet conseille COGELEC et les associés de COGELEC developpement, actionnaire majoritaire, dans le cadre du projet d’acquisition de COGELEC DEVELOPPEMENT par LEGRAND, préalablement au dépôt d’un projet d’offre publique d’achat simplifiée visant les actions COGELEC
Paris, le 11 juillet 2025 – Jeantet conseille Cogelec (société cotée sur le marché Euronext Growth Paris), spécialiste français du contrôle d’accès dans l’habitat, ainsi que les associés de Cogelec Développement, actionnaire majoritaire indirect de Cogelec, dans le cadre du projet d’acquisition de l’intégralité des actions Cogelec Développement par Legrand (société cotée sur le marché […]
Paris | MARCHÉS DE CAPITAUX ET DROIT BOURSIER
JEANTET CONSEILLE ADVANTECH CO., LTD. DANS LE CADRE DE L’OFFRE PUBLIQUE D’ACHAT OBLIGATOIRE VISANT AURES TECHNOLOGIES
Paris, le 16 avril 2025 – Jeantet a conseillé le groupe taiwanais Advantech Co., Ltd., leader mondial dans le secteur des systèmes intelligents « IoT » (Internet of Things) coté à la bourse de Taiwan, dans le cadre de l’offre publique d’achat (OPA) obligatoire visant les actions Aures Technologies. Cette OPA s’inscrivait dans le cadre […]
Paris | DROIT DES SOCIÉTÉS COTÉES ET MARCHÉS DE CAPITAUX
Jeantet conseille M2i et PROLOGUE, son actionnaire de contrôle, dans le cadre du projet d’acquisition d’un bloc majoritaire d’actions M2i par SKOLAE, préalablement au dépôt d’un projet d’offre publique d’achat simplifiée visant les actions M2i
Paris, le 5 février 2025 – Jeantet a conseillé M2i (société cotée sur le marché Euronext Growth Paris), spécialisée dans les formations dans les domaines de l’IT, de l’IA, du Digital, du Management et des Soft Skills, ainsi que Prologue (société cotée sur le marché Euronext Growth Paris), son actionnaire de contrôle, dans le cadre […]
Paris | MARCHÉS DE CAPITAUX ET DROIT BOURSIER
Jeantet conseille QUADPACK dans le cadre de son acquisition par PSB INDUSTRIES
Paris, le 21 novembre 2024 – Jeantet conseille la société cotée Quadpack Industries dans le cadre de son acquisition par PSB Industries, toutes deux spécialisées dans le développement, la fabrication et la commercialisation d’emballages destinés à l’industrie cosmétique, pour un montant d’environ 140 millions d’euros. Quadpack Industries, société catalane cotée sur Euronext Growth Paris, et […]
Paris | CORPORATE – M&A – PRIVATE EQUITY
Jeantet conseille ADVANTECH CO. LTD, dans le cadre de l’acquisition d’un bloc d’actions, préalablement au dépôt d’un projet d’offre publique d’achat obligatoire visant le solde des actions AURES TECHNOLOGIES
Paris, le 15 octobre 2024 – Jeantet a conseillé le groupe taiwanais Advantech Co., Ltd., leader mondial dans le secteur des systèmes intelligents « IoT » (Internet of Things) coté à la bourse de Taiwan, dans le cadre de l’acquisition hors marché d’un bloc d’actions représentant 35,76% du capital social de la société Aures Technologies SA auprès […]
Paris | MARCHÉS DE CAPITAUX ET DROIT BOURSIER
Newsletter – Droit Boursier
Chères toutes, chers tous, Au sommaire de notre édition, une actualité riche composée de dispositions d’ores et déjà entrées en vigueur ou à venir modifiant la vie des sociétés cotées : • la loi dite « Partage de la valeur » le 29 novembre 2023 • l’arrêté du 27 mars 2024 modifiant le règlement général […]
Paris | MARCHÉS DE CAPITAUX ET DROIT BOURSIER
Jeantet conseille IQEQ MANAGEMENT dans le cadre de la mise en place d’une fiducie-gestion par CARMAT conformément à l’accord conclu avec ses créanciers financiers, dont la Banque Européenne d’investissement, portant sur de nouvelles modalités de remboursement de ses prêts bancaires
Paris, le 21 juin 2024 – Jeantet a conseillé IQEQ Management, société de gestion agréée par l’AMF, en qualité de fiduciaire, dans le cadre de la mise en place d’une fiducie-gestion par Carmat conformément à l’accord définitif conclu le 22 mars 2024 avec ses créanciers financiers, dont la Banque Européenne d’Investissement, portant sur de nouvelles […]
Paris | MARCHÉS DE CAPITAUX ET DROIT BOURSIER
Jeantet conseille PULLUP ENTERTAINMENT dans le cadre de son augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription par voie d’offre au public et avec délai de priorité, à titre irréductible uniquement, au profit de ses actionnaires, d’un montant global d’environ 23 millions d’euros
Paris, le 31 mai 2024 – Jeantet a conseillé la société PulluP Entertainment, l’un des leaders européens de l’édition et du développement de jeux vidéo iii – AA sur PC et Consoles, dans le cadre de son augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription par voie d’offre au public et avec un […]
Paris | MARCHÉS DE CAPITAUX ET DROIT BOURSIER
Jeantet conseille OSMOZIS et ses actionnaires de contrôle dans le cadre de l’entrée en négociations exclusives avec le groupe PASSMAN en vue de l’acquisition par le groupe PASSMAN d’un bloc majoritaire, préalablement au dépôt d’un projet d’offre publique d’achat simplifiée visant les actions OSMOZIS
Paris, le 24 mai 2024 – Jeantet a conseillé Osmozis (société cotée sur le marché Euronext Growth Paris), spécialisé dans la transformation numérique des campings et résidences de vacances en Europe, ainsi que ses actionnaires de contrôle, dans le cadre du projet d’acquisition d’un bloc majoritaire d’actions Osmozis par le Groupe Passman, gestionnaire de réseaux […]
Paris | MARCHÉS DE CAPITAUX ET DROIT BOURSIER
Jeantet conseille le Groupe GIFI dans le cadre de sa prise de controle a 100% de BRICOLEX
Paris, le 04 avril 2024 – Après l’avoir accompagné dans le cadre de l’acquisition d’une participation minoritaire au cours de l’année 2023, Jeantet a conseillé le groupe Gifi, spécialisé dans la distribution au détail de produits de décoration et de bazar sous l’enseigne « Gifi », dans le cadre de sa prise de contrôle à […]
Paris | CORPORATE – M&A – PRIVATE EQUITY
Jeantet conseille 2CRSi dans le cadre de son augmentation de capital par voie de placement privé assortie d’une offre au public destinée aux particuliers (via la plateforme Primarybid) d’un montant global de 12 millions d’euros
Paris, le 20 mars 2024 – Jeantet a conseillé la société 2CRSi dans le cadre de son augmentation de capital par voie de placement privé auprès d’investisseurs qualifiés assortie d’une offre au public destinée aux particuliers via la plateforme PrimaryBid sur le marché Euronext Growth Paris, pour un montant global de 12 M€. La demande […]
Paris | MARCHÉS DE CAPITAUX ET DROIT BOURSIER
Jeantet conseille ENERTIME dans le cadre de son augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires par voie d’offre au public et avec délai de priorité à titre irréductible et réductible au profit de ses actionnaires
Paris, le 8 mars 2024 – Jeantet a conseillé la société Enertime dans le cadre de son augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription par voie d’offre au public et avec un délai de priorité au profit de ses actionnaires et d’un placement global sur Euronext Growth Paris, pour un montant global […]
Paris | MARCHÉS DE CAPITAUX ET DROIT BOURSIER