Cyril Deniaud assiste des acteurs français et étrangers (sociétés cotées, fonds d’investissement, investisseurs institutionnels et banques) dans le cadre d’opérations de marché (OPA, IPO, émissions d’actions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, sorties de cote, intéressement des dirigeants et des salariés au capital, etc.).
Compétences
Avocat depuis : 2006
Barreau(x) : Paris
Langue(s) : Français - Anglais - Allemand
Formation :
- DESS Droit des Affaires et Fiscalité – Université Panthéon-Sorbonne (Paris I), 2004
- SciencesPo Paris, 2002
- Centre Universitaire d’Études Politiques de Nancy, 2000
Membre de :
Responsable du pôle Droit Boursier du think tank « Droit & Croissance »
Publications
- La fiducie-gestion : une solution innovante pour désendetter les sociétés cotées – Option Finance, 19/10/2020
- La libération « mixte » des actions : une technique méconnue permettant à une société cotée de lever des fonds quand son cours de bourse est inférieur au nominal – Option Finance, 03/12/2018
- L’AMF se penche sur les problématiques de gouvernance et de rémunération – LJA 03/12/2018
- World Stock Exchanges : a Practical Guide, Chapter France : The French Stock Exchange – Globe Business Publishing, 2018
- Le financement en OCABSA : les « equity lines 2.0 » – Revue de droit bancaire et financier, 01/05/2018
- Attribution gratuite d’actions – Actes pratiques et ingénierie sociétaire, 01/07/2018
- Attribution gratuite d’actions – JurisClasseur Banque-Crédit-Bourse, Fascicule 1866, 03/2018
- Say on pay – Journal des sociétés, 01/12/2017
- « Say on pay » : droit de regard des actionnaires sur la rémunération des dirigeants sociaux – Actes pratiques et ingénierie sociétaire, 01/09/2017
« Détermination du bénéficiaire d’une garantie de passif en cas de transfert ultérieur des titres », commentaire de l’arrêt de la Cour d’Appel de Paris du 20 juin 2006 co-écrit avec Fabrice Cohen, publié dans la Revue Trimestrielle de Droit Financier – Edition N°3, janvier 2007
Marchés de capitaux :
- Conseil de Global Bionenergies dans le cadre de son augmentation de capital réservée a une catégorie de personnes assortie d’un offre public destiné aux particuliers (via la plateforme Primarybid) d’un montant global de 14,5M€.
- Conseil d’Hoffman Green Cement Technologies dans le cadre de son augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription par voie d’offre public avec délai de priorité, à titre irréductible uniquement au profit des ses actionnaires sur Euronext Growth Paris.
- Conseil du Groupe Prologue dans le cadre de sa réorganisation capitalistique, laquelle impliquait notamment une offre publique déchange initiée par Prologue visant les actions de sa sous-filiale M2i puis la fusion par Prologue de sa filiale O2i.
- Conseil d’Heights Capital Mangement dans le cadre de sa souscription à l’augmentation de capital réservée et à l’omission réservée d’obligations convertibles ou échangeables en actions nouvelles et/ou existantes de Claranova.
- Conseil d’Ikonisys dans le cadre de son introduction sur le marché Euronext Growth Paris.
- Conseil d’Archos et d’Equitis Gestion dans le cadre de la mise en place d’une fiducie-gestion en vue de restructurer la dette d’Archos d’un montant de 6 M€ contractée auprès de la Banque Européenne d’Investissement par l’émission de bons de souscription d’actions.
- Conseil d’Equitis Gestion dans le cadre de la mise en place d’une fiducie-gestion en vue de restructurer la dette obligataire de Cybergun d’un montant de 12 M€ par l’émission de bons de souscription d’actions.
- Conseil d’Euromédis Groupe (Euronext Paris) dans le cadre de son émission d’obligations convertibles en actions avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires (2,8 M€).
- Conseil d’Archos (Euronext Paris) dans le cadre d’un contrat de financement en OCABSA (10 M€) ayant donné lieu à l’approbation par l’AMF d’un prospectus simplifié d’émission secondaire.
- Conseil de Hoffmann Green Cement Technologies dans le cadre de son introduction en bourse sur le marché Euronext Growth Paris (74 M€) ;
- Conseil de Maroc Telecom dans le cadre de la cession par le Royaume du Maroc de 8% du capital de Maroc Telecom, pour un montant global de 8,88 milliards de dirhams (environ 825 M€), par voie de cession de blocs d’actions et par voie d’une offre de vente au public sur la bourse de Casablanca.
- Conseil de Global Bioenergies dans le cadre d’une augmentation de capital par voie d’offre au public avec suppression du DPS (17 M€).
- Conseil d’Archos (Euronext Paris) dans le cadre d’une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (4,3 M€) ;Conseil de l’opération dans le cadre de l’augmentation de capital par placement privé de Global Bioenergies (Euronext Growth Paris) (6,2 M€).
- Conseil de l’opération dans le cadre de l’introduction en bourse de Cogelec sur le marché réglementé d’Euronext Paris (41,7 M€).
- Conseil d’Aroundtown (Euronext Growth Paris/ Frankfurt Stock Exchange) dans le cadre de la radiation de ses actions du marché Euronext Growth Paris.
- Conseil de Figeac Aéro (Euronext Paris) dans le cadre de l’émission d’ORNANE par placement privé (100M€).
- Conseil de Novacyt (Euronext Growth Paris) dans le cadre de son admission à la cotation sur le marché AIM London, obtenue à la suite d’une augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription (9,7M€).
- Conseil de M2i (Euronext Access Paris) dans le cadre de son transfert de cotation vers Euronext Growth Paris, réalisé à la suite d’un placement privé (6,8M€).
- Conseil d’O2i (Euronext Growth Paris) dans le cadre de l’émission d’ABSA avec maintien du droit préférentiel de souscription (2,7M€).
- Conseil de l’opération dans le cadre de (i) l’augmentation de capital de Figeac Aéro (Alternext) pour 86,2M€ dans le cadre d’une offre au public, (ii) la cession d’actions existantes au public par l’actionnaire majoritaire pour 10M€, et (iii) le transfert subséquent de Figeac Aéro sur le marché réglementé d’Euronext Paris.
- Conseil de Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation dans le cadre de la levée de fonds d’un milliard d’euros par Vallourec.
- Conseil d’Etablissements Maurel & Prom dans le cadre (i) de son émission d’ORNANE (253 M€, 2014) et (ii) d’un rachat concomitant d’OCEANE venant à échéance, réalisé hors bourse dans le cadre d’une procédure de construction d’un livre d’ordres inversé et poursuivi en bourse dans le cadre d’une procédure de désintéressement au même prix.
- Conseil de Bpifrance Investissement pour sa prise de participation au capital de Serge Ferrari Group, dans le cadre du placement global relatif à l’admission des actions de Serge Ferrari Group aux négociations sur le marché réglementé d’Euronext à Paris (38 M€).
- Conseil du Fonds Stratégique d’Investissement sur sa prise de participation dans le cadre de l’augmentation de capital avec maintien du DPS de Cegedim, société cotée sur Euronext Paris (180 M€).
Offres publiques :
- Conseil de Thoma Bravo dans le cadre de son projet d’OPA visant les titres de la société Talend.
- Conseil de Groupe Open (cotée sur Euronext Paris) dans le cadre de l’OPA sur ses titres déposée par New GO SAS, société constituée par les managers de Groupe Open et Montefiore, agissant de concert.
- Conseil de Yorkville pour la cessation de sa participation dans Txcell, dans le cadre de l’OPA sur les titres de la société Txcell (cotée sur Euronext Paris) déposée par Sangamo Therapeutics.
- Deal counsel dans le cadre de l’OPA sur les titres de la société Valtech (cotée sur Euronext Paris) déposée par SiegCo, suivie d’un squeeze out.
- Deal counsel dans le cadre de l’OPA sur les titres de la société Radiall (cotée sur Euronext Paris) déposée par Hodiall dans la perspective d’un retrait de la cote.
- Conseil de Montupet (cotée sur Euronext Paris) dans le cadre de l’OPA sur ses titres déposée par le groupe canadien Linamar.
- Conseil de la société Financière Ampère Galilée dans le cadre de son OPAS sur les titres de Serma Technologies (cotée sur Euronext Paris).
- Conseil de Prologue dans le cadre de son rapprochement avec O2i.
- Conseil du groupe BPCE dans le cadre de son OPAS-RO sur les titres de la Banque de la Réunion.
- Conseil de Solvay dans le cadre de l’offre publique d’achat sur Rhodia.
Corporate – Fusions-Acquisitions :
- Conseil du groupe April dans le cadre de la cession de filiales en Amérique Latine et en Europe de l’Est ;Conseil du groupe Danone dans le cadre de la cession d’une de ses filiales en Europe.
- Conseil du groupe April dans le cadre d’une prise de participation majoritaire dans une société européenne de courtage en assurance ;Conseil de Danone dans le cadre de l’acquisition, en partenariat avec le Groupe Abraaj, de Fan Milk International, un acteur majeur dans la fabrication et la distribution des produits laitiers glacés et des jus dans divers pays de l’Afrique de l’Ouest (Ghana, Nigeria, Togo, Burkina Faso, Bénin et Côte d’Ivoire).
- Conseil de la Caisse des Dépôts et Consignations dans le cadre de la constitution du Fonds Stratégique d’Investissement.
Jeantet conseille Global Bioenergies dans le cadre de son augmentation de capital réservée a une catégorie de personnes assortie d’une offre au public destinée aux particuliers (via la plateforme Primarybid) d’un montant global de 14,5 millions d’euros
Paris, le 17 décembre 2021. Jeantet a conseillé la société GLOBAL BIOENERGIES, société innovante dans la conversion de ressources végétales en isododécane et autres composés utilisés en cosmétique ainsi que dans les domaines de l’énergie et des matériaux, dans le cadre de son augmentation de capital réservée à une catégorie de personnes assortie d’une offre […]
Paris | DROIT DES SOCIÉTÉS COTÉES ET MARCHÉS DE CAPITAUX
Jeantet conseille Hoffmann Green Cement Technologies dans le cadre de son augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription par voie d’offre au public et avec délai de priorité, à titre irréductible uniquement, au profit de ses actionnaires sur Euronext Growth Paris
Paris, le 2 décembre 2021 – Jeantet a conseillé la société Hoffmann Green Cement Technologies dans le cadre de son augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription par voie d’offre au public et avec un délai de priorité, à titre irréductible uniquement, au profit de ses actionnaires et d’une offre globale sur […]
Paris | DROIT DES SOCIÉTÉS COTÉES ET MARCHÉS DE CAPITAUX
Jeantet conseille le groupe Prologue dans le cadre de sa réorganisation capitalistique, laquelle impliquait notamment une offre publique d’échange initiée par Prologue visant les actions de sa sous-filiale M2i puis la fusion-absorption par prologue de sa filiale O2i
Paris, le 30 août 2021, Jeantet a conseillé le Groupe Prologue, groupe spécialisé dans les logiciels, les services informatiques et la formation IT, Digital et Management, dans le cadre d’un projet de renforcement capitalistique du Groupe, composé notamment de trois sociétés cotées : la société mère Prologue, cotée sur le marché réglementé d’Euronext Paris, sa […]
Paris | DROIT DES SOCIÉTÉS COTÉES ET MARCHÉS DE CAPITAUX
Jeantet conseille Heights Capital Management dans le cadre de sa souscription a l’augmentation de capital réservée et a l’émission réservée d’obligations convertibles ou échangeables en actions nouvelles et/ou existantes de Claranova
Paris, le 24 août 2021 – Jeantet a conseillé le fonds Heights Capital Management, fonds d’investissement institutionnel américain, dans le cadre de l’augmentation de capital réservée avec suppression du droit préférentiel de souscription de 15 millions d’euros et de l’émission réservée de 50 millions d’euros d’obligations convertibles ou échangeables en actions nouvelles et/ou existantes (OCEANE) […]
Paris | DROIT DES SOCIÉTÉS COTÉES ET MARCHÉS DE CAPITAUX
Jeantet conseille Lacroix Group dans le cadre de son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription sur Euronext Paris
Paris, le 30 juillet 2021 – Jeantet a conseillé la société Lacroix Group dans le cadre de son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires sur le marché réglementé d’Euronext Paris pour un montant global de 44,3 M€. Cette augmentation de capital a bénéficié de l’important soutien des actionnaires de […]
Paris | DROIT DES SOCIÉTÉS COTÉES ET MARCHÉS DE CAPITAUX
Jeantet conseille les dirigeants de Cogelec dans le cadre de l’entrée de RAISE Investissement au capital de l’actionnaire de contrôle de Cogelec
Paris, le 23 juillet 2021 – Jeantet a conseillé les dirigeants de Cogelec, leader français du contrôle d’accès dans l’habitat collectif, dans le cadre de l’évolution du capital de S.R.C, actionnaire de contrôle de Cogelec, intégrant l’arrivée de RAISE Investissement en tant que partenaire financier minoritaire. Les dirigeants de Cogelec ont constitué la société Cogelec […]
Paris | DROIT DES SOCIÉTÉS COTÉES ET MARCHÉS DE CAPITAUX
Jeantet conseille Ikonisys dans le cadre de son introduction en bourse sur le marché Euronext Growth paris
Paris, le 16 juillet 2021 – Jeantet a conseillé la société IKONISYS, société spécialisée dans la détection précoce et précise des maladies cancéreuses avec une solution unique entièrement automatisée pour les laboratoires d’analyses médicales, dans le cadre de son introduction en bourse sur le marché Euronext Growth Paris, pour un montant global de 4 M€. […]
Paris | DROIT DES SOCIÉTÉS COTÉES ET MARCHÉS DE CAPITAUX
Jeantet conseille Intrasense dans le cadre de son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription
Paris, le 29 juin 2021 – Jeantet a conseillé la société Intrasense dans le cadre de son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires sur le marché Euronext Growth Paris pour un montant global de 4,9 M€. Intrasense est un spécialiste des solutions logicielles d’imagerie médicale et concepteur Myrian®, plateforme […]
Paris | DROIT DES SOCIÉTÉS COTÉES ET MARCHÉS DE CAPITAUX
Vallourec rembourse partiellement ses créanciers – CF News, 28/06/2021
Sous le coup d’un plan de sauvegarde à l’issue d’un lender-led, le spécialiste coté des tubes sans soudure boucle une augmentation de capital de 300 M€ dont 55 M€ apportés par les historiques Bpifrance et Nippon Steel Corporation.
Paris | CORPORATE – M&A – PRIVATE EQUITY
Jeantet conseille Thoma Bravo dans le cadre de son projet d’OPA visant les titres de la société Talend
Paris, le 11 mars 2021, Jeantet est intervenu comme conseil de Thoma Bravo, fonds de private equity de premier plan spécialisé dans les éditeurs de logiciels et les entreprises de services technologiques, dans le cadre de la conclusion d’un « Memorandum of Understanding » portant sur l’acquisition potentielle par Thoma Bravo de 100% du capital de Talend, […]
Paris | DROIT DES SOCIÉTÉS COTÉES ET MARCHÉS DE CAPITAUX | FUSIONS – ACQUISITIONS | SOCIAL | RELATIONS COLLECTIVES | GESTION SOCIALE DES RESTRUCTURATIONS | CONTENTIEUX SOCIAL À RISQUES | DIRIGEANTS | TRANSACTIONS TECH
Jeantet conseille Groupe Open dans le cadre de l’OPA initiée par ses fondateurs, de concert avec un fonds géré par Montefiore Investment, visant les actions Groupe Open
Paris, le 1er mars 2021, Jeantet a conseillé Groupe Open, société cotée spécialisée dans l’accompagnement d’entreprises et d’organisations dans leur transformation numérique, dans le cadre de l’offre publique d’achat (OPA) visant ses actions, initiée par les fondateurs et actionnaires de référence de Groupe Open (Frédéric Sebag, Laurent Sadoun, Guy Mamou-Mani et Valérie Benvenuto) agissant de […]
Paris | DROIT DES SOCIÉTÉS COTÉES ET MARCHÉS DE CAPITAUX
[WEB TV] Equitization de la dette, comme solution de désendettement des sociétés cotées, 24/02/2021 B SMART TV
Cyril Deniaud évoque son offre novatrice d’equitization de la dette, comme solution de désendettement des sociétés cotées, dans l’émission Smart & Réglo sur B SMART.
Paris | DROIT DES SOCIÉTÉS COTÉES ET MARCHÉS DE CAPITAUX