Cyril Deniaud assiste des acteurs français et étrangers (sociétés cotées, fonds d’investissement, investisseurs institutionnels et banques) dans le cadre d’opérations de marché (OPA, IPO, émissions d’actions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, sorties de cote, intéressement des dirigeants et des salariés au capital, etc.).
Compétences
Avocat depuis : 2006
Barreau(x) : Paris
Langue(s) : Français - Anglais - Allemand
Formation :
- DESS Droit des Affaires et Fiscalité – Université Panthéon-Sorbonne (Paris I), 2004
- Sciences Po Paris, 2002
- Centre Universitaire d’Études Politiques de Nancy, 2000
Membre de :
- Responsable du pôle Droit Boursier du think tank « Droit & Croissance »
Publications
- [Jurisprudence] Droit souple : de nouveaux horizons contentieux – Lexbase hebdo éd. publique, 19/05/2022
- [Tribune] Anthony Bron : «Toute la difficulté est désormais de parvenir à anticiper les moindres aléas » – Achatpublic.info – 05/05/2022
- Le prospectus de relance de l’Union : un outil méconnu à la disposition des émetteurs cotés souhaitant lever des fonds en période de crise sanitaire – Option finance, 14/03/2022
- Focus sur les plafonds d’attributions gratuites d’actions – Option Finance, 21/02/2022
- La lutte contre l’artificialisation passera par la planification – Le Moniteur, 22/10/2021
- Arrêt de la Ligue 1 en 2020, pas d’indemnisation pour l’Olympique Lyonnais – Jurisportiva, 19/08/2021
- Même dans le cadre d’une transaction, impossible de renoncer aux intérêts moratoires pour retard de paiement – achatpublic.info, 15/07/2021
- Gare aux velléités du concurrent évincé ! – AchatPublic.info, 24/06/2021
- L’adoption d’un cadre réglementaire pour l’hydrogène – ENR & DD Magazine, 01/05/2021
- Le déploiement des bornes de recharge sur les autoroutes – ENR & DD Magazine, 01/05/2021
- Autorisation d’urbanisme : Vers un droit quasi perpétuel à la régularisation – Le Moniteur, 08/01/2021
- «Les livres ne sont pas des biens essentiels pour le Conseil d’Etat» – L’Opinion, 19/11/2020
- « Détermination du bénéficiaire d’une garantie de passif en cas de transfert ultérieur des titres », commentaire de l’arrêt de la Cour d’Appel de Paris du 20 juin 2006 co-écrit avec Fabrice Cohen, publié dans la Revue Trimestrielle de Droit Financier – Edition N°3, janvier 2007
Marchés de capitaux :
- Conseil de Global Bionenergies dans le cadre de son augmentation de capital réservée a une catégorie de personnes assortie d’un offre public destiné aux particuliers (via la plateforme Primarybid) d’un montant global de 14,5M€.
- Conseil d’Hoffman Green Cement Technologies dans le cadre de son augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription par voie d’offre public avec délai de priorité, à titre irréductible uniquement au profit des ses actionnaires sur Euronext Growth Paris.
- Conseil du Groupe Prologue dans le cadre de sa réorganisation capitalistique, laquelle impliquait notamment une offre publique déchange initiée par Prologue visant les actions de sa sous-filiale M2i puis la fusion par Prologue de sa filiale O2i.
- Conseil d’Heights Capital Mangement dans le cadre de sa souscription à l’augmentation de capital réservée et à l’omission réservée d’obligations convertibles ou échangeables en actions nouvelles et/ou existantes de Claranova.
- Conseil d’Ikonisys dans le cadre de son introduction sur le marché Euronext Growth Paris.
- Conseil d’Archos et d’Equitis Gestion dans le cadre de la mise en place d’une fiducie-gestion en vue de restructurer la dette d’Archos d’un montant de 6 M€ contractée auprès de la Banque Européenne d’Investissement par l’émission de bons de souscription d’actions.
- Conseil d’Equitis Gestion dans le cadre de la mise en place d’une fiducie-gestion en vue de restructurer la dette obligataire de Cybergun d’un montant de 12 M€ par l’émission de bons de souscription d’actions.
- Conseil d’Euromédis Groupe (Euronext Paris) dans le cadre de son émission d’obligations convertibles en actions avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires (2,8 M€).
- Conseil d’Archos (Euronext Paris) dans le cadre d’un contrat de financement en OCABSA (10 M€) ayant donné lieu à l’approbation par l’AMF d’un prospectus simplifié d’émission secondaire.
- Conseil de Hoffmann Green Cement Technologies dans le cadre de son introduction en bourse sur le marché Euronext Growth Paris (74 M€) ;
- Conseil de Maroc Telecom dans le cadre de la cession par le Royaume du Maroc de 8% du capital de Maroc Telecom, pour un montant global de 8,88 milliards de dirhams (environ 825 M€), par voie de cession de blocs d’actions et par voie d’une offre de vente au public sur la bourse de Casablanca.
- Conseil de Global Bioenergies dans le cadre d’une augmentation de capital par voie d’offre au public avec suppression du DPS (17 M€).
- Conseil d’Archos (Euronext Paris) dans le cadre d’une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (4,3 M€) ;Conseil de l’opération dans le cadre de l’augmentation de capital par placement privé de Global Bioenergies (Euronext Growth Paris) (6,2 M€).
- Conseil de l’opération dans le cadre de l’introduction en bourse de Cogelec sur le marché réglementé d’Euronext Paris (41,7 M€).
- Conseil d’Aroundtown (Euronext Growth Paris/ Frankfurt Stock Exchange) dans le cadre de la radiation de ses actions du marché Euronext Growth Paris.
- Conseil de Figeac Aéro (Euronext Paris) dans le cadre de l’émission d’ORNANE par placement privé (100M€).
- Conseil de Novacyt (Euronext Growth Paris) dans le cadre de son admission à la cotation sur le marché AIM London, obtenue à la suite d’une augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription (9,7M€).
- Conseil de M2i (Euronext Access Paris) dans le cadre de son transfert de cotation vers Euronext Growth Paris, réalisé à la suite d’un placement privé (6,8M€).
- Conseil d’O2i (Euronext Growth Paris) dans le cadre de l’émission d’ABSA avec maintien du droit préférentiel de souscription (2,7M€).
- Conseil de l’opération dans le cadre de (i) l’augmentation de capital de Figeac Aéro (Alternext) pour 86,2M€ dans le cadre d’une offre au public, (ii) la cession d’actions existantes au public par l’actionnaire majoritaire pour 10M€, et (iii) le transfert subséquent de Figeac Aéro sur le marché réglementé d’Euronext Paris.
- Conseil de Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation dans le cadre de la levée de fonds d’un milliard d’euros par Vallourec.
- Conseil d’Etablissements Maurel & Prom dans le cadre (i) de son émission d’ORNANE (253 M€, 2014) et (ii) d’un rachat concomitant d’OCEANE venant à échéance, réalisé hors bourse dans le cadre d’une procédure de construction d’un livre d’ordres inversé et poursuivi en bourse dans le cadre d’une procédure de désintéressement au même prix.
- Conseil de Bpifrance Investissement pour sa prise de participation au capital de Serge Ferrari Group, dans le cadre du placement global relatif à l’admission des actions de Serge Ferrari Group aux négociations sur le marché réglementé d’Euronext à Paris (38 M€).
- Conseil du Fonds Stratégique d’Investissement sur sa prise de participation dans le cadre de l’augmentation de capital avec maintien du DPS de Cegedim, société cotée sur Euronext Paris (180 M€).
Offres publiques :
- Conseil de Thoma Bravo dans le cadre de son projet d’OPA visant les titres de la société Talend.
- Conseil de Groupe Open (cotée sur Euronext Paris) dans le cadre de l’OPA sur ses titres déposée par New GO SAS, société constituée par les managers de Groupe Open et Montefiore, agissant de concert.
- Conseil de Yorkville pour la cessation de sa participation dans Txcell, dans le cadre de l’OPA sur les titres de la société Txcell (cotée sur Euronext Paris) déposée par Sangamo Therapeutics.
- Deal counsel dans le cadre de l’OPA sur les titres de la société Valtech (cotée sur Euronext Paris) déposée par SiegCo, suivie d’un squeeze out.
- Deal counsel dans le cadre de l’OPA sur les titres de la société Radiall (cotée sur Euronext Paris) déposée par Hodiall dans la perspective d’un retrait de la cote.
- Conseil de Montupet (cotée sur Euronext Paris) dans le cadre de l’OPA sur ses titres déposée par le groupe canadien Linamar.
- Conseil de la société Financière Ampère Galilée dans le cadre de son OPAS sur les titres de Serma Technologies (cotée sur Euronext Paris).
- Conseil de Prologue dans le cadre de son rapprochement avec O2i.
- Conseil du groupe BPCE dans le cadre de son OPAS-RO sur les titres de la Banque de la Réunion.
- Conseil de Solvay dans le cadre de l’offre publique d’achat sur Rhodia.
Corporate – Fusions-Acquisitions :
- Conseil du groupe April dans le cadre de la cession de filiales en Amérique Latine et en Europe de l’Est ;Conseil du groupe Danone dans le cadre de la cession d’une de ses filiales en Europe.
- Conseil du groupe April dans le cadre d’une prise de participation majoritaire dans une société européenne de courtage en assurance ;Conseil de Danone dans le cadre de l’acquisition, en partenariat avec le Groupe Abraaj, de Fan Milk International, un acteur majeur dans la fabrication et la distribution des produits laitiers glacés et des jus dans divers pays de l’Afrique de l’Ouest (Ghana, Nigeria, Togo, Burkina Faso, Bénin et Côte d’Ivoire).
- Conseil de la Caisse des Dépôts et Consignations dans le cadre de la constitution du Fonds Stratégique d’Investissement.
Cyril Deniaud distingué dans le classement « Top 40 des avocats du CAC 40 » de Forbes France et la LJA
Cyril Deniaud, associé du pôle Marchés de Capitaux – Droit Boursier, a été distingué dans le classement « Top 40 des avocats du CAC 40 », publié par Forbes France en partenariat avec La Lettre des Juristes d’Affaires (LJA). Ce qu’on dit de lui : Expert en matière de financements de sociétés cotées, pragmatique, innovant, […]
Paris | MARCHÉS DE CAPITAUX ET DROIT BOURSIER
Jeantet conseille Intrasense dans le cadre de l’offre publique d’achat volontaire visant des actions initiée par son actionnaire de référence Guerbet
Paris, le 16 juin 2023, Jeantet a conseillé Intrasense, société spécialisée dans des solutions logicielles d’imagerie médicale cotée sur Euronext Growth Paris, dans le cadre de l’offre publique d’achat volontaire (l’ « Offre ») visant ses actions, initiée par son actionnaire de référence Guerbet, consécutivement à l’augmentation de capital réservée à Guerbet d’un montant total de 8,8 millions […]
Paris | DROIT DES SOCIÉTÉS COTÉES ET MARCHÉS DE CAPITAUX | MARCHÉS DE CAPITAUX ET DROIT BOURSIER
Jeantet conseille Keyrus et K Eagle Investment dans le cadre du projet d’offre publique d’achat simplifiée visant les actions Keyrus initiée par K Eagle Investment
Paris, le 9 juin 2023 – Jeantet conseille Keyrus, acteur international dans la fourniture de conseils informatiques et électroniques dont les actions sont cotées sur Euronext Growth Paris, ainsi que K Eagle Investment, société créée pour les besoins de l’opération et contrôlée par Eric Cohen (président directeur général et actionnaire majoritaire de Keyrus), dans le […]
Paris | MARCHÉS DE CAPITAUX ET DROIT BOURSIER
Jeantet conseille Equitis Gestion dans le cadre de la mise en place d’une convention de fiducie-gestion permettant la restructuration de la dette d’Auplata Mining Group
Paris, le 25 avril 2023 – Jeantet a conseillé Equitis Gestion, société de gestion agréée par l’AMF, en qualité de fiduciaire, dans le cadre de la mise en place d’une convention de fiducie-gestion permettant la restructuration de la dette de la société Auplata Mining Group (« AMG ») envers Euro International Mining LLC (« Euro […]
Paris | MARCHÉS DE CAPITAUX ET DROIT BOURSIER | DROIT FISCAL
Jeantet conseille le groupe Gifi dans le cadre de sa prise de participation minoritaire au sein de Bricolex
Paris, le 20 avril 2023 – Jeantet a conseillé le groupe Gifi, spécialisé dans la distribution au détail de produits de décoration et de bazar sous l’enseigne « GIFI », dans le cadre de l’acquisition d’une participation minoritaire, par l’intermédiaire de sa filiale Gifi Mag, dans la société Le Chamois, spécialisée dans la vente au […]
Paris | CORPORATE – M&A – PRIVATE EQUITY
Jeantet conseille Florentaise dans le cadre de son introduction en bourse sur le marché Euronext Growth Paris.
Paris, le 13 avril 2023 – Jeantet a conseillé la société Florentaise, pionnière dans la fabrication de terreaux et supports de culture bas carbone et éco-innovants, dans le cadre de son introduction en bourse sur Euronext Growth Paris pour un montant brut de 17,9 millions d’euros, faisant ressortir une capitalisation boursière de 77,9 millions d’euros. […]
Paris | MARCHÉS DE CAPITAUX ET DROIT BOURSIER
Jeantet conseille Global Bioenergies dans le cadre de son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription sur Euronext Growth Paris
Jeantet a conseillé GLOBAL BIOENERGIES, société innovante dans la conversion de ressources végétales en isododécane et autres composés utilisés en cosmétique ainsi que dans les domaines de l’énergie et des matériaux, dans le cadre de son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires sur Euronext Growth Paris pour un montant […]
Paris | MARCHÉS DE CAPITAUX ET DROIT BOURSIER
Jeantet conseille Nippon Steel Corporation dans le cadre de la cession de la totalité de ses actions dans Vallourec S.A.
Paris, le 25 janvier 2023 – Jeantet a conseillé le groupe japonais Nippon Steel Corporation dans le cadre de la cession de la totalité de sa participation au capital de la société Vallourec S.A., société cotée sur le marché réglementé d’Euronext Paris, pour un prix de cession global de 77.7m€, dans le cadre d’une opération […]
Paris | DROIT DES SOCIÉTÉS COTÉES ET MARCHÉS DE CAPITAUX | FUSIONS – ACQUISITIONS
Jeantet conseille Intrasense dans le cadre de son augmentation de capital réservée au profit de Guerbet
Paris, le 20 janvier 2023 – Jeantet a conseillé Intrasense, société spécialisée dans des solutions logicielles d’imagerie médicale cotée sur Euronext Growth Paris, dans le cadre de l’entrée à son capital du groupe Guerbet, acteur mondial de référence du marché de l’imagerie médicale coté sur le marché réglementé d’Euronext Paris, par le biais d’une augmentation […]
Paris | DROIT DES SOCIÉTÉS COTÉES ET MARCHÉS DE CAPITAUX | SOCIAL
Les facteurs environnementaux, sociaux, sociétaux et de gouvernance influencent fortement les investissements – ITW de Cyril Deniaud, Martine Samuelian, Jean-François Adelle et Christophe Jacomin – Décideurs, 03/11/2022
Dans un contexte géopolitique instable, la survenance de nouveaux défis (écologiques, technologiques…), le système bancaire et financier se doit d’apporter des solutions immédiates et pérennes afin de garantir une stabilité économique propice au dynamisme des investissements. Cyril Deniaud, Christophe Jacomin, Jean-François Adelle et Martine Samuelian, associés chez Jeantet livrent une analysent des enjeux à prendre […]
Paris
Une pluridisciplinarité d’excellence dédiée aux sociétés cotées en difficulté – Le Figaro Partner Restructuration, 12/10/2022
Dérogatoires sur certains aspects aux règles du non-côté, la restructuration des sociétés cotées exige d’orchestrer en simultané expertises en droit boursier, restructuring et financement. Laïd Estelle Laurent, Bertrand Biette associés spécialisés en restructuring et Cyril Deniaud associé spécialisé en droit boursier nous expliquent les principes régissant la restructuration des sociétés cotés, dans une interview réalisée […]
Paris | RESTRUCTURING – DROIT DES ENTREPRISES EN DIFFICULTÉ | DROIT DES SOCIÉTÉS COTÉES ET MARCHÉS DE CAPITAUX
Jeantet conseille Agrofert sur l’acquisition des activités de production d’azote de Borealis
Paris, le 07 juin 2022 – Jeantet et le cabinet autrichien Wolf Theiss ont conseillé le groupe Agrofert, leader européen dans la production d’engrais azotés, sur l’acquisition des activités de production d’azote du groupe Borealis, notamment relatives à la production d’engrais, de mélamine et de produits azotés techniques. L’offre valorise l’activité « azote » de Borealis à […]
Paris, Équipe franco-allemande | CORPORATE – M&A – PRIVATE EQUITY | SOCIAL | BANQUE – FINANCE – REGULATORY | IP, TECH & DATA | IMMOBILIER | CONCURRENCE ET DROIT ÉCONOMIQUE | DROIT PUBLIC – CONTRATS PUBLICS