Jeantet conseille le groupe Prologue dans le cadre de sa réorganisation capitalistique, laquelle impliquait notamment une offre publique d’échange initiée par Prologue visant les actions de sa sous-filiale M2i puis la fusion-absorption par prologue de sa filiale O2i
Paris, le 30 août 2021, Jeantet a conseillé le Groupe Prologue, groupe spécialisé dans les logiciels, les services informatiques et la formation IT, Digital et Management, dans le cadre d’un projet de renforcement capitalistique du Groupe, composé notamment de trois sociétés cotées : la société mère Prologue, cotée sur le marché réglementé d’Euronext Paris, sa filiale O2i et sa sous-filiale M2i (contrôlée par O2i), cotées toutes deux sur le marché Euronext Growth Paris.
L’opération de réorganisation globale consistait en premier lieu en la réalisation d’une offre publique d’échange simplifiée initiée par Prologue sur les actions M2i selon une parité d’échange de 11 actions Prologue contre 1 action M2i apportée (l’ « OPE »), qui a été déclarée conforme par l’Autorité des marchés financiers (l’ « AMF ») le 6 juillet 2021 et qui a été ouverte du 8 juillet 2021 au 28 juillet 2021. Aux termes de l’avis de résultat publié par l’AMF le 29 juillet 2021, 3.458.673 actions M2i ont été apportées à l’OPE, représentant 68,67% du capital social et 63,25% des droits de vote de M2i. 38.045.403 actions Prologue nouvelles ont ainsi été émises au profit des actionnaires de M2i ayant apporté leurs titres à l’OPE.
Dans un deuxième temps, la fusion-absorption d’O2i par Prologue selon une parité d’échange de 8 actions Prologue pour 3 actions O2i (la « Fusion ») a été réalisée le 11 août 2021, quelques jours après le réglement-livraison de l’OPE qui a eu lieu le 6 août 2021. 26.328.128 actions Prologue nouvelles ont ainsi été émises au profit des actionnaires d’O2i.
L’apport à l’OPE des actions M2i détenues par O2i a conduit O2i à recevoir un nombre significatif d’actions Prologue en rémunération de l’apport. Dans sa décision du 6 juillet 2021, l’AMF a autorisé O2i à franchir temporairement le seuil de 30% du capital social et des droits de vote dans Prologue, sans avoir à déposer d’offre publique d’achat obligatoire sur les actions de Prologue, conformément aux dispositions des articles 234-4 et 234-10 du réglement général de l’AMF. Ce franchissement n’a en effet duré que quelques jours, entre le réglement-livraison de l’OPE et la réalisation effective de la Fusion entrainant la dissolution d’O2i.
La Fusion a été immédiatement suivie d’une réduction de capital réalisée le 12 août 2021 par annulation de 23.789.946 actions auto-détenues par Prologue au résultat de la Fusion (Prologue avait en effet récupéré un nombre significatif de ses propres actions au résultat de l’absorption des actifs d’O2i dans le cadre de la Fusion), permettant ainsi de « reluer » tous les actionnaires de Prologue. Cette « relution » est intervenue après que Prologue a transféré une quote-part de ces actions auto-détenues (à savoir 8.292.874 actions Prologue) dans la fiducie qui avait été constituée dans le cadre du rapprochement avec O2i en 2015, de sorte que ladite fiducie détienne à ce jour 9,99% du capital social de Prologue. Le transfert en fiducie de ces actions Prologue existantes doit permettre la mise en œuvre d’attributions gratuites d’actions au profit de tous les salariés du Groupe Prologue dans le cadre de plans futurs, en évitant de créer une dilution supplémentaire pour les actionnaires de Prologue dans les prochaines années.
Les actionnaires de Prologue et d’O2i avaient approuvé les résolutions relatives à toutes ces opérations (qui étaient indissociables les unes des autres, de sorte que si l’une d’elles ne pouvait être réalisée, les autres n’auraient pas été mises en œuvre) lors des assemblées générales mixtes réunies le 30 juin 2021.
Cette opération de renforcement capitalistique permet à Prologue (i) de détenir directement 100% de l’activité du groupe O2i et ainsi de simplifier la structure juridique de l’ensemble du groupe, et d’en optimiser son organisation, son fonctionnement et ses coûts, (ii) d’offrir une plus grande lisibilité auprès des investisseurs, (iii) de limiter les frais, en ne maintenant la cotation que de deux sociétés (Prologue et M2i) au lieu de trois, et (iv) de favoriser encore plus la liquidité du titre Prologue.
– –
Jeantet : Cyril Deniaud, associé, Benjamin Cohu et Claire Coquard, collaborateurs (Marchés de capitaux), Jean-Guillaume Follorou, associé, et François-Xavier Simeoni, collaborateur (Droit fiscal), et Laetitia Ternisien, counsel (Droit social).
Invest Securities agissait en tant que banque présentatrice dans le cadre de l’OPE.
Monsieur Olivier Péronnet, du cabinet Finexsi, avait été désigné en qualité de commissaire unique aux apports et à la fusion (dans le cadre de l’OPE et de la Fusion).
Associés en Finance, représenté par Monsieur Philippe Leroy, avait été désigné par le conseil d’administration de M2i en qualité d’expert indépendant dans le cadre de l’OPE.
Jeantet conseille RGREEN INVEST dans le cadre d’un investissement de 52,4M€ dans la holding du fondateur d’Averne Group
Paris, le 10 juillet 2026 – Jeantet a conseillé RGREEN INVEST dans le cadre d’un investissement de 52,4 M€ dans la holding du fondateur d’Arverne Group, société cotée sur le marché réglementé d’Euronext Paris. RGREEN INVEST et Pierre Brossollet, fondateur-PDG d’Arverne, acteur français de référence des solutions géothermales coté sur le marché réglementé d’Euronext Paris, […]
| MARCHÉS DE CAPITAUX ET DROIT BOURSIER | FISCAL
Jeantet conseille Apollo Minerals Limited dans le cadre de son introduction en bourse sur le marché Euronext Growth Paris
Paris, le 06 juillet 2026 – Jeantet a conseillé la société australienne Apollo Minerals Limited, société d’exploration et de développement miniers présente en France, au Gabon et en Serbie, dans le cadre de son introduction en bourse sur Euronext Growth Paris par voie d’admission directe, faisant ressortir une capitalisation boursière d’environ 42 millions d’euros. Apollo […]
Paris | MARCHÉS DE CAPITAUX ET DROIT BOURSIER | DROIT DES SOCIÉTÉS COTÉES ET MARCHÉS DE CAPITAUX
Jeantet conseille Media 6 et son actionnaire de contrôle Vasco dans le cadre de l’offre publique de retrait suivie d’un retrait obligatoire visant les actions Media 6 initiée par Vasco
Paris, le 30 juin 2026 – Jeantet a conseillé MEDIA 6, société spécialisée dans l’agencement et le merchandising des points de ventes physiques de grandes marques du luxe dans les trois zones d’Asie-Pacifique, d’Europe et d’Amérique du Nord, dans le cadre de l’offre publique de retrait (OPR) visant ses actions, initiée par son actionnaire de […]
Paris | DROIT DES SOCIÉTÉS COTÉES ET MARCHÉS DE CAPITAUX
JEANTET A CONSEILLE LES ACTIONNAIRES D’EMMI AI DANS LE CADRE DE SON ACQUISITION PAR MISTRAL AI
Paris, 19 mai 2026 – Jeantet a conseillé les actionnaires d’Emmi AI aux côtés des cabinets autrichiens Dorda et Schönherr, dans le cadre de l’acquisition par Mistral AI de l’intégralité du capital social d’Emmi AI. Ce rapprochement vise à combiner les systèmes d’IA de pointe de Mistral AI, avec l’expertise unique d’Emmi AI en matière […]
Paris | CORPORATE – M&A – PRIVATE EQUITY | DROIT FISCAL
Jeantet annonce la promotion de six nouveaux Counsels
Paris, le 12 mai 2026 – Jeantet a le plaisir d’annoncer la promotion de six nouveaux Counsels : Perrine Fuchs (Corporate M&A), Juliette Hubert (Droit Social), Maria Plakci (M&A, Private Equity), Georges-Dominic Sardi (M&A, Venture Capital), Jessica Sellem (Droit Fiscal) et Hugues Vaysset (Droit Bancaire et Financier). « Ces promotions reflètent l’excellence, l’engagement et le […]
Jeantet conseille Emosia et Argos dans le cadre de l’acquisition de Culti Milano
Paris, le 27 avril 2026 – Jeantet a conseillé Emosia, leader français du parfum de maison accompagné par Argos depuis 2017, ainsi qu’Argos, dans le cadre de l’acquisition de Culti Milano SpA, maison italienne de référence dans l’univers du parfum d’intérieur et du design, auprès de KME Group SpA. Cette opération marque une nouvelle étape […]
| FINANCEMENT | CORPORATE – M&A – PRIVATE EQUITY
Jeantet conseille CubeCold dans le cadre de l’acquisition de 24H Frost
Paris, 1er avril 2026 – Jeantet a accompagné CubeCold, acteur européen de référence dans le stockage frigorifique et la logistique du froid, dans le cadre de l’acquisition de 24H Frost, opérateur spécialisé dans l’entreposage frigorifique et les services logistiques intégrés, implanté dans le port de Loon-Plage à Dunkerque. Cette opération s’inscrit dans la stratégie de […]
| CORPORATE – M&A – PRIVATE EQUITY | FINANCEMENT | DROIT PUBLIC – CONTRATS PUBLICS | SOCIAL | IMMOBILIER
Jeantet conseille Quadrivio Group dans le cadre de sa prise de participation majoritaire dans Les Secrets de Loly
Paris, le 12 mars 2025 — Jeantet conseille le fonds d’investissement italien Quadrivio Group, spécialisé dans les marques premium du secteur lifestyle, dans le cadre de sa prise de participation majoritaire au sein de Les Secrets de Loly, marque pionnière des soins capillaires pour cheveux texturés. Dans le cadre de ce LBO, Quadrivio Group devient […]
| CORPORATE – M&A – PRIVATE EQUITY | FISCAL | SOCIAL | CONTENTIEUX IP, TECH & DATA
Jeantet assiste Credit Agricole Transitions et Energies dans le cadre de la signature d’un partenariat strategique avec Altarea Energies Renouvelables
Paris, le 31 mars 2026 – Jeantet a conseillé Crédit Agricole Transitions & Energies (CA T&E) via son fonds Crédit Agricole Energies et Territoires géré par Amundi Transition Energétique dans le cadre de la signature d’un partenariat stratégique avec le groupe Altarea Energies Renouvelables pour la création d’une structure commune de construction et d’exploitation de […]
| CORPORATE – M&A – PRIVATE EQUITY | DROIT FISCAL | DROIT PUBLIC – CONTRATS PUBLICS
Jeantet conseille Alpera Partners sur le fonds Alpera Partners SPV1 Archipel
Paris, le 24 mars 2026 – Jeantet a accompagné Alpera Partners, société d’investissement spécialisée dans les stratégies de consolidation sectorielle en Europe de l’Ouest, dans la structuration du fonds Alpera Partners SPV1 Archipel, dédié au financement du développement du groupe Archipel. Structuré sous la forme d’un fonds professionnel de capital investissement, Alpera Partners SPV1 Archipel […]
Jeantet assiste Q Energy dans son entrée au capital de Pennavel, société de projet en charge du développement du parc éolien en mer flottant au large du sud de la bretagne
Paris, le 18 mars 2026 – Jeantet a conseillé Q Energy dans son entrée au capital de Pennavel, société de projet en charge du développement du parc éolien en mer flottant au large du sud de la Bretagne. En tant que nouvel actionnaire, Q Energy vient renforcer le consortium composé d’Elicio France et de BayWa […]
| CORPORATE – M&A – PRIVATE EQUITY | SOCIAL
Jeantet conseille Arkea Asset Management et IQ-EQ Management sur le fonds Arkea Exclusive Impact Infrastructure Debt, agrée ELTIF
Paris, le 12 mars 2026 – Jeantet a accompagné Arkéa Asset Management (délégataire de gestion) et IQ-EQ Management (société de gestion) dans la structuration du fonds Arkéa Exclusive Impact Infrastructure Debt, un fonds evergreen de dette privée d’infrastructure agréé ELTIF, conçu pour soutenir les transitions énergétique et digitale en Europe. Le fonds investit dans des […]