Jeantet conseille HOFFMANN GREEN CEMENT TECHNOLOGIES dans le cadre de son introduction en bourse sur le marché Euronext Growth Paris

 

Paris, le 25 octobre 2019. Jeantet a conseillé la société HOFFMANN GREEN CEMENT TECHNOLOGIES, qui conçoit, produit et commercialise des ciments innovants décarbonés avec une empreinte carbone significativement réduite par rapport au ciment traditionnel, dans le cadre de son introduction en bourse sur le marché Euronext Growth Paris, pour un montant global de 65,4 M€, pouvant être porté à 75,2 M€ en cas d’exercice intégral de l’option de surallocation.

L’offre a rencontré une très forte demande auprès des investisseurs institutionnels français et étrangers, ainsi que des actionnaires individuels. La demande globale s’est élevée à 7.016.887 actions, soit un taux de sursouscription d’environ 2,2 fois l’offre initiale.

Dans le cadre de l’offre et après exercice intégral de la clause d’extension, 3.635.056 actions ont été offertes au public à un prix de 18€ par action (partie haute de la fourchette indicative de prix). Sur cette base, la capitalisation boursière de la Société ressort à 236,3 M€.

Le réglement livraison des actions offertes est intervenu le 18 octobre 2019. Les actions sont admises aux négociations sur le marché Euronext Growth Paris depuis le 21 octobre 2019 en cotation en continu (ISIN FR0013451044 / mnémonique ALHGR).

L’offre et l’admission des actions de la Société sur le marché Euronext Growth Paris ont pour objectif de permettre au Groupe de financer le développement de ses capacités de production en vue de soutenir sa stratégie de croissance, via la construction de deux nouveaux sites de production de ciments, pour atteindre une capacité de production de 550.000 tonnes de ciment par an.

Cette opération est la plus importante introduction en bourse sur Euronext Growth Paris depuis la création de ce marché.
Portzamparc (Groupe BNP Paribas) a agi en qualité de coordinateur global, teneur de livre et listing sponsor.

– –

Jeantet (conseil juridique de l’opération) : Cyril Deniaud, associé, et Clémence Gagneux, avocat (Pôle Corporate / Droit boursier), assistés de Jean-Guillaume Follorou, associé, et Gabriel di Chiara, avocat, sur les aspects fiscaux.

Nos derniers communiqués

Jeantet conseille 2CRSi dans le cadre de son augmentation de capital par voie de placement privé assortie d’une offre au public destinée aux particuliers (via la plateforme Primarybid) d’un montant global de 12 millions d’euros

Paris, le 20 mars 2024 – Jeantet a conseillé la société 2CRSi dans le cadre de son augmentation de capital par voie de placement privé auprès d’investisseurs qualifiés assortie d’une offre au public destinée aux particuliers via la plateforme PrimaryBid sur le marché Euronext Growth Paris, pour un montant global de 12 M€. La demande […]

Paris | MARCHÉS DE CAPITAUX ET DROIT BOURSIER

+

Jeantet conseille ENERTIME dans le cadre de son augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires par voie d’offre au public et avec délai de priorité à titre irréductible et réductible au profit de ses actionnaires

Paris, le 8 mars 2024 – Jeantet a conseillé la société Enertime dans le cadre de son augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription par voie d’offre au public et avec un délai de priorité au profit de ses actionnaires et d’un placement global sur Euronext Growth Paris, pour un montant global […]

Paris | MARCHÉS DE CAPITAUX ET DROIT BOURSIER

+

Jeantet conseille INFOPRO DIGITAL dans le cadre de la double acquisition de FORMI et de BULLDOZAIR

Paris, le 6 mars 2024 – Jeantet conseille Infopro Digital, leader en Europe dans le domaine du software et de la data pour la construction, dans le cadre de l’acquisition simultanée de Formi et de Bulldozair. Infopro Digital, éditeur de la solution collaborative Mezzoteam dédiée à la gestion documentaire et à la data des projets […]

Paris | CORPORATE – M&A – PRIVATE EQUITY

+

Jeantet a conseillé le groupe JUNGBUNZLAUER dans le cadre de l’acquisition de la société ALLIANCE GUMS & INDUSTRIES auprès du groupe ROQUETTE

Paris, le 1er mars 2024 – Jeantet a conseillé le groupe Jungbunzlauer dans le cadre de l’acquisition de la société Alliance Gums & Industries auprès de Roquette Ventures, société du groupe Roquette. Le 29 février 2024, le groupe Jungbunzlauer a réalisé l’acquisition de la société Alliance Gums & Industries auprès de Roquette Ventures, société du […]

Paris | CORPORATE – M&A – PRIVATE EQUITY

+

Jeantet a conseillé « K » LINE dans le cadre de la reprise de l’activité de la start-up AIRSEAS en prepack cession

Paris, le 20 février 2024 – Jeantet a conseillé la société de transport maritime KAWASAKI KISEN KAISHA LTD « K » Line (Tokyo, Japon), dans le cadre de la reprise en prepack cession de l’activité de la société Airseas (Nantes, France), qui développe une technologie de propulsion vélique à destination des navires de transport de marchandises. Le […]

Paris | RESTRUCTURING – DROIT DES ENTREPRISES EN DIFFICULTÉ

+

Jeantet conseille INFODIS dans le cadre de l’acquisition de PROLIVAL

Paris, le 20 février 2024 – JEANTET conseille INFODIS, leader reconnu et expert dans les services d’intégration, d’infogérance et de soutien aux Infrastructures informatiques, dans le cadre de l’acquisition de PROLIVAL et de son service Cloud Horizon. Infodis annonce sa troisième acquisition en moins d’un an, permettant ainsi au groupe de franchir la barre des […]

Paris | CORPORATE – M&A – PRIVATE EQUITY

+

Jeantet assiste SOLARHONA dans le cadre de son accord bancaire pour financer un millier de centrales solaires en France sur les 10 prochaines années

Paris, le 8 février 2024 – JEANTET conseille SOLARHONA, spécialiste des projets photovoltaïques dans le cadre de son accord bancaire pour le financement d’un millier de centrales solaires en France sur les dix prochaines années. Spécialiste du développement de projets photovoltaïques, Solarhona officialise la signature d’un emprunt bancaire qui va contribuer à financer son plan […]

Paris | FINANCEMENT

+

Jeantet a conseillé MOBILITY TRADER HOLDING dans le cadre de la cession de CARIZY à COFIDIS

Paris, le 2 février 2024 – Jeantet a conseillé Mobility Trader Holding GmbH, maison mère de heycar group (Berlin, Allemagne), détenue par Volkswagen Financial Services AG, Volkswagen AG, Allianz et Renault, dans le cadre de la cession de Carizy SAS au groupe Cofidis. Le 31 janvier 2024, la société Mobility Trader Holding GmbH, maison mère […]

Paris | CORPORATE – M&A – PRIVATE EQUITY

+

Jeantet conseille le CRÉDIT MUTUEL ARKÉA dans le cadre d’une prise de participation minoritaire au capital de KYANEOS

Paris, le 30 janvier 2024 – Le groupe bancaire coopératif Crédit Mutuel Arkéa a annoncé une prise de participation minoritaire au capital de Kyaneos Asset Management et Kyaneos Gestion. Cette entrée au capital de ces deux sociétés, qui continuent d’être majoritairement détenues par Jérémie Rouzaud, leur fondateur, renforce la contribution du Crédit Mutuel Arkéa au […]

Paris | CORPORATE – M&A – PRIVATE EQUITY

+

Jeantet assiste SWEN CAPITAL PARTNERS dans sa prise de participation dans LANGA INTERNATIONAL à l’occasion d’une augmentation de capital de 85 millions d’euros

Paris, le 29 janvier 2024 – JEANTET conseille SWEN Capital Partners dans le cadre de son investissement dans LANGA INTERNATIONAL, développeur et producteur indépendant d’électricité renouvelable (ENR) en France et à l’international. Jeantet assiste SWEN Capital Partners (via SWIFT 2 – SWEN Impact Fund for Transition 2) dans cette seconde levée de fonds, aux côtés […]

Paris | CORPORATE – M&A – PRIVATE EQUITY

+

Jeantet conseille HEEX TECHNOLOGIES dans le cadre d’une levée de fonds de 6 millions d’euros

Paris, le 19 janvier 2024 – Fondée en 2019 par Bruno Mendes Da Silva et Arnaud de La Fortelle, Heex Technologies est une start-up française qui vise à soutenir et accélérer le développement de l’intelligence artificielle, tout en diminuant l’impact environnemental qui y est associé, grâce à la technologie de « Smart Data » qu’elle […]

Paris | CORPORATE – M&A – PRIVATE EQUITY

+

Jeantet a conseillé EB-SIM dans le cadre de l’acquisition de trois fermes éoliennes auprès de Volkswind, filiale du groupe AXPO

Paris, le 3 janvier 2024 – Jeantet a conseillé EB Sustainable Investment Management GmbH dans le cadre de l’acquisition d’un portefeuille de trois fermes éoliennes en exploitation d’une capacité nominale totale de 72 MW auprès de Volkswind GmbH, filiale de l’énergéticien suisse Axpo. Le 15 décembre 2023, la société Volkswind GmbH, filiale allemande de l’énergéticien […]

Paris | CORPORATE – M&A – PRIVATE EQUITY | ÉNERGIE

+