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Cyril

Deniaud

profil

Cyril Deniaud assiste des acteurs français et étrangers (sociétés cotées, fonds d’investissement, investisseurs institutionnels et banques) dans le cadre d’opérations de marché (OPA, IPO, émissions d’actions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, sorties de cote, intéressement des dirigeants et des salariés au capital, etc.).

Expériences significatives

Marchés de capitaux :

  • Conseil d’Archos et d’Equitis Gestion dans le cadre de la mise en place d’une fiducie-gestion en vue de restructurer la dette d’Archos d’un montant de 6 M€ contractée auprès de la Banque Européenne d’Investissement par l’émission de bons de souscription d’actions (processus d’equitization) (2020)
  • Conseil d’Equitis Gestion dans le cadre de la mise en place d’une fiducie-gestion en vue de restructurer la dette obligataire de Cybergun d’un montant de 12 M€ par l’émission de bons de souscription d’actions (processus d’equitization) (2020)
  • Conseil d’Euromédis Groupe (Euronext Paris) dans le cadre de son émission d’obligations convertibles en actions avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires (2,8 M€, 2019)
  • Conseil d’Archos (Euronext Paris) dans le cadre d’un contrat de financement en OCABSA (10 M€) ayant donné lieu à l’approbation par l’AMF d’un prospectus simplifié d’émission secondaire (2019)
  • Conseil de Hoffmann Green Cement Technologies dans le cadre de son introduction en bourse sur le marché Euronext Growth Paris (74 M€, 2019)
  • Conseil de Maroc Telecom dans le cadre de la cession par le Royaume du Maroc de 8% du capital de Maroc Telecom, pour un montant global de 8,88 milliards de dirhams (environ 825 M€), par voie de cession de blocs d’actions et par voie d’une offre de vente au public sur la bourse de Casablanca (2019)
  • Conseil de Global Bioenergies dans le cadre d’une augmentation de capital par voie d’offre au public avec suppression du DPS (17 M€, 2019)
  • Conseil d’Archos (Euronext Paris) dans le cadre d’une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (4,3 M€, 2018)
  • Conseil de l’opération dans le cadre de l’augmentation de capital par placement privé de Global Bioenergies (Euronext Growth Paris) (6,2 M€, 2018)
  • Conseil de l’opération dans le cadre de l’introduction en bourse de Cogelec sur le marché réglementé d’Euronext Paris (41,7 M€, 2018)
  • Conseil d’Aroundtown (Euronext Growth Paris/ Frankfurt Stock Exchange) dans le cadre de la radiation de ses actions du marché Euronext Growth Paris (2017)
  • Conseil de Figeac Aéro (Euronext Paris) dans le cadre de l’émission d’ORNANE par placement privé (100M€, 2017)
  • Conseil de Novacyt (Euronext Growth Paris) dans le cadre de son admission à la cotation sur le marché AIM London, obtenue à la suite d’une augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription (9,7M€, 2017)
  • Conseil de M2i (Euronext Access Paris) dans le cadre de son transfert de cotation vers Euronext Growth Paris, réalisé à la suite d’un placement privé (6,8M€, 2017)
  • Conseil d’O2i (Euronext Growth Paris) dans le cadre de l’émission d’ABSA avec maintien du droit préférentiel de souscription (2,7M€, 2017)
  • Conseil de l’opération dans le cadre de (i) l’augmentation de capital de Figeac Aéro (Alternext) pour 86,2M€ dans le cadre d’une offre au public, (ii) la cession d’actions existantes au public par l’actionnaire majoritaire pour 10M€, et (iii) le transfert subséquent de Figeac Aéro sur le marché réglementé d’Euronext Paris (2016)
  • Conseil de Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation dans le cadre de la levée de fonds d’un milliard d’euros par Vallourec (par voie de souscription à des obligations remboursables en actions et de souscription à une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription)
  • Conseil d’Etablissements Maurel & Prom dans le cadre (i) de son émission d’ORNANE (253 M€, 2014) et (ii) d’un rachat concomitant d’OCEANE venant à échéance en 2014, réalisé hors bourse dans le cadre d’une procédure de construction d’un livre d’ordres inversé et poursuivi en bourse dans le cadre d’une procédure de désintéressement au même prix.
  • Conseil de Bpifrance Investissement pour sa prise de participation au capital de Serge Ferrari Group, dans le cadre du placement global relatif à l’admission des actions de Serge Ferrari Group aux négociations sur le marché réglementé d’Euronext à Paris (38 M€, 2014).
  • Conseil du Fonds Stratégique d’Investissement sur sa prise de participation dans le cadre de l’augmentation de capital avec maintien du DPS de Cegedim, société cotée sur Euronext Paris (180 M€, 2009).

Offres publiques :

  • Conseil de Groupe Open (cotée sur Euronext Paris) dans le cadre de l’OPA sur ses titres déposée par New GO SAS, société constituée par les managers de Groupe Open et Montefiore, agissant de concert (2020-2021)
  • Conseil de Yorkville pour la cessation de sa participation dans Txcell, dans le cadre de l’OPA sur les titres de la société Txcell (cotée sur Euronext Paris) déposée par Sangamo Therapeutics (2018)
  • Deal counsel dans le cadre de l’OPA sur les titres de la société Valtech (cotée sur Euronext Paris) déposée par SiegCo, suivie d’un squeeze out (2017)
  • Deal counsel dans le cadre de l’OPA sur les titres de la société Radiall (cotée sur Euronext Paris) déposée par Hodiall dans la perspective d’un retrait de la cote (2017)
  • Conseil de Montupet (cotée sur Euronext Paris) dans le cadre de l’OPA sur ses titres déposée par le groupe canadien Linamar (2016)
  • Conseil de la société Financière Ampère Galilée dans le cadre de son OPAS sur les titres de Serma Technologies (cotée sur Euronext Paris) (2015)
  • Conseil de Prologue dans le cadre de son rapprochement avec O2i (2015)
  • Conseil du groupe BPCE dans le cadre de son OPAS-RO sur les titres de la Banque de la Réunion (2015)
  • Conseil de Solvay dans le cadre de l’offre publique d’achat sur Rhodia (2011).

Corporate – Fusions-Acquisitions :

  • Conseil du groupe April dans le cadre de la cession de filiales en Amérique Latine et en Europe de l’Est (2020)
  • Conseil du groupe Danone dans le cadre de la cession d’une de ses filiales en Europe (2017)
  • Conseil du groupe April dans le cadre d’une prise de participation majoritaire dans une société européenne de courtage en assurance (2017)
  • Conseil de Danone dans le cadre de l’acquisition, en partenariat avec le Groupe Abraaj, de Fan Milk International, un acteur majeur dans la fabrication et la distribution des produits laitiers glacés et des jus dans divers pays de l’Afrique de l’Ouest (Ghana, Nigeria, Togo, Burkina Faso, Bénin et Côte d’Ivoire) (2013)
  • Conseil de la Caisse des Dépôts et Consignations dans le cadre de la constitution du Fonds Stratégique d’Investissement (2009)

Membre de

Responsable du pôle Droit Boursier du think tank « Droit & Croissance »

FORMATION

  • DESS Droit des Affaires et Fiscalité – Université Panthéon-Sorbonne (Paris I), 2004
  • SciencesPo Paris, 2002
  • Centre Universitaire d’Études Politiques de Nancy, 2000

archives

« Détermination du bénéficiaire d’une garantie de passif en cas de transfert ultérieur des titres », commentaire de l’arrêt de la Cour d’Appel de Paris du 20 juin 2006 co-écrit avec Fabrice Cohen, publié dans la Revue Trimestrielle de Droit Financier – Edition N°3, janvier 2007