Jeantet conseille Equitis Gestion dans le cadre de la mise en place d’une convention de fiducie-gestion permettant la restructuration de la dette d’Auplata Mining Group
Paris, le 25 avril 2023 – Jeantet a conseillé Equitis Gestion, société de gestion agréée par l’AMF, en qualité de fiduciaire, dans le cadre de la mise en place d’une convention de fiducie-gestion permettant la restructuration de la dette de la société Auplata Mining Group (« AMG ») envers Euro International Mining LLC (« Euro Mining »), filiale de Tribeca Natural Resources Fund (« TNRF »), principal actionnaire d’AMG. Le montant total de la dette d’AMG envers Euro Mining, correspondant au solde des avances en compte courant initialement consenties par TNRF et cédées à Euro Mining, s’élevait à environ 28,5 M€ (nominal et intérêts échus et à échoir).
Cette créance a été transférée à la fiducie ainsi constituée afin de la transformer progressivement en actions nouvelles AMG, par la mise en place d’un processus dit d’ « equitization » réalisé via l’exercice par le fiduciaire, agissant pour le compte de la fiducie, de bons de souscription d’actions émis gratuitement par AMG (les « BSAE » ou BSA dits « Equitization »), par voie de compensation avec la créance détenue par la fiducie sur AMG. Les BSAE peuvent être exercés par le fiduciaire, agissant pour le compte de la fiducie, pendant une durée de 3 ans à compter de leur émission et deviendront caducs de plein droit une fois que la créance détenue par la fiducie sur AMG aura été intégralement remboursée.
Préalablement à la mise en oeuvre ede l’ « equitization », la fiducie procèdera à la cession sur le marché des 304.504.786 actions AMG issues de la conversion partielle de la créance de TNRF en actions AMG en date du 22 septembre 2022, lesquelles ont été transférées dans la fiducie concomitamment au transfert de la créance susvisée.
La mise en place de la fiducie s’inscrit dans le cadre du programme général de désendettement du Groupe annoncé par AMG, avec un objectif de réduction de l’endettement compris entre 61,5 M€ et 75 M€ en 2023 via une conversion progressive de la majeure partie de la dette en capital.
Bilan des marchés – Citation de Karl Hepp de Sevelinges – Option Finance, le 25/07/2024
« Il y a eu, au moment des annonces, quelques questions d’investisseurs étrangers inquiets, à propos de la stabilité de l’économie et de sa prévisibilité, mais les résultats du second tour les ont largement rassurés dans la mesure où aucun extrême ne peut désormais renverser un gouvernement. » Retrouvez l’intégralité de l’article en cliquant ici.
Paris | CORPORATE – M&A – PRIVATE EQUITY
Jeantet conseille le groupe BOSSARD dans l’acquisition du groupe AERO NEGOCE INTERNATIONAL
Paris, le 24 juillet 2024 – Jeantet a conseillé le groupe suisse Bossard, fournisseur mondial de premier plan de solutions-produits et de services dans le domaine de la fixation industrielle et de la technologie d’assemblage coté à la bourse suisse (SIX : BOSN), lors de la signature d’un accord pour l’acquisition du groupe français Aero Negoce […]
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Jeantet conseille le groupe ELIOR dans son acquisition de DEMOULIN TRAITEUR
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Jeantet conseille HBX group dans sa prise de participation au capital de PERFECTSTAY
Paris, le 2 juillet 2024 – Jeantet a conseillé HBX Group, acteur de premier plan dans le secteur B2B TravelTech, dans le cadre de sa prise de participation au capital de PerfectStay, spécialiste français du voyage en ligne. Après une première ouverture de son capital en 2018 aux fonds Partech Ventures et Felix Capital, PerfectStay […]
Paris | CORPORATE – M&A – PRIVATE EQUITY
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Jeantet conseille IQEQ MANAGEMENT dans le cadre de la mise en place d’une fiducie-gestion par CARMAT conformément à l’accord conclu avec ses créanciers financiers, dont la Banque Européenne d’investissement, portant sur de nouvelles modalités de remboursement de ses prêts bancaires
Paris, le 21 juin 2024 – Jeantet a conseillé IQEQ Management, société de gestion agréée par l’AMF, en qualité de fiduciaire, dans le cadre de la mise en place d’une fiducie-gestion par Carmat conformément à l’accord définitif conclu le 22 mars 2024 avec ses créanciers financiers, dont la Banque Européenne d’Investissement, portant sur de nouvelles […]
Paris | MARCHÉS DE CAPITAUX ET DROIT BOURSIER
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Jeantet a conseillé Ananda Impact Ventures et Contrarian Ventures dans le cadre de la levée de fonds seed de 3,6 millions d’euros de Decade Energy. Decade Energy est une start-up française qui fournit aux entreprises de logistique des solutions holistiques, fiables et rentables permettant l’électrification des flottes de véhicules électriques commerciaux, dans le but de […]
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100 ans, ce n’est qu’un début ! Forts de leur héritage les associés de Jeantet qui fêtent cette année le 100 anniversaire de la création du cabinet annoncent le renforcement de leur équipe Droit Immobilier. Le cabinet poursuit sa dynamique de développement avec l’arrivée de Chloé Strasser en qualité d’associée et de son équipe composée […]
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Paris | CORPORATE – M&A – PRIVATE EQUITY
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Paris | CORPORATE – M&A – PRIVATE EQUITY