Jeantet conseille Equitis Gestion dans le cadre de la mise en place d’une convention de fiducie-gestion permettant la restructuration de la dette d’Auplata Mining Group
Paris, le 25 avril 2023 – Jeantet a conseillé Equitis Gestion, société de gestion agréée par l’AMF, en qualité de fiduciaire, dans le cadre de la mise en place d’une convention de fiducie-gestion permettant la restructuration de la dette de la société Auplata Mining Group (« AMG ») envers Euro International Mining LLC (« Euro Mining »), filiale de Tribeca Natural Resources Fund (« TNRF »), principal actionnaire d’AMG. Le montant total de la dette d’AMG envers Euro Mining, correspondant au solde des avances en compte courant initialement consenties par TNRF et cédées à Euro Mining, s’élevait à environ 28,5 M€ (nominal et intérêts échus et à échoir).
Cette créance a été transférée à la fiducie ainsi constituée afin de la transformer progressivement en actions nouvelles AMG, par la mise en place d’un processus dit d’ « equitization » réalisé via l’exercice par le fiduciaire, agissant pour le compte de la fiducie, de bons de souscription d’actions émis gratuitement par AMG (les « BSAE » ou BSA dits « Equitization »), par voie de compensation avec la créance détenue par la fiducie sur AMG. Les BSAE peuvent être exercés par le fiduciaire, agissant pour le compte de la fiducie, pendant une durée de 3 ans à compter de leur émission et deviendront caducs de plein droit une fois que la créance détenue par la fiducie sur AMG aura été intégralement remboursée.
Préalablement à la mise en oeuvre ede l’ « equitization », la fiducie procèdera à la cession sur le marché des 304.504.786 actions AMG issues de la conversion partielle de la créance de TNRF en actions AMG en date du 22 septembre 2022, lesquelles ont été transférées dans la fiducie concomitamment au transfert de la créance susvisée.
La mise en place de la fiducie s’inscrit dans le cadre du programme général de désendettement du Groupe annoncé par AMG, avec un objectif de réduction de l’endettement compris entre 61,5 M€ et 75 M€ en 2023 via une conversion progressive de la majeure partie de la dette en capital.
Jeantet conseille Turenne dans le cadre d’un owner by out (OBO) au sein du capital de Vitalis
Paris, le 17 mai 2023, Jeantet a conseillé Turenne, acteur indépendant du capital investissement, dans le cadre d’un owner by out (OBO) au sein du capital de Vitalis, le groupe familial nordiste, numéro un indépendant du conditionnement et du négoce de pommes de terre et de condiments frais. Le Groupe familial Vitalis, dont les revenus […]
Paris | CORPORATE – M&A – PRIVATE EQUITY | SOCIAL
Jeantet accompagne l’actionnaire de Sicat, fabricant de supports de catalyseurs en carbure de silicium beta et en carbone, dans le cadre de la prise d’une participation de 50,1% de son capital social par Saint-Gobain Norpro, une business unit de Saint-Gobain Ceramics
Paris, le 17 mai 2023 – Jeantet a accompagné l’actionnaire de SICAT, fabricant de supports de catalyseurs en carbure de silicium beta et en carbone, dans le cadre d’une prise de participation de 50,1% de son capital social par Saint-Gobain NORPRO, une business unit de Saint-Gobain Ceramics. SICAT fabrique des produits de supports de catalyseurs […]
Paris | CORPORATE – M&A – PRIVATE EQUITY | SOCIAL
Jeantet conseille la société Orsana dans le cadre de son financement
Paris, le 20 avril 2023 – Jeantet a conseillé la société Orsana, société holding détenant plusieurs filiales, dont Eco Delta producteurs indépendants d’énergies renouvelables, dans le cadre d’une opération globale de financement. L’opération globale de financement porte sur un crédit renouvelable, aux termes d’un contrat de crédit conclu en date du 6 avril 2023 entre […]
Paris | BANQUE – FINANCE – REGULATORY | FINANCEMENTS
Jeantet conseille Equitis Gestion dans le cadre de la mise en place d’une convention de fiducie-gestion permettant la restructuration de la dette d’Auplata Mining Group
Paris, le 25 avril 2023 – Jeantet a conseillé Equitis Gestion, société de gestion agréée par l’AMF, en qualité de fiduciaire, dans le cadre de la mise en place d’une convention de fiducie-gestion permettant la restructuration de la dette de la société Auplata Mining Group (« AMG ») envers Euro International Mining LLC (« Euro […]
Paris | MARCHÉS DE CAPITAUX ET DROIT BOURSIER | DROIT FISCAL
Jeantet conseille Impact Expansion dans le cadre de sa participation dans MonKitSolaire
Paris, le 21 avril 2023 – Le fournisseur de panneaux solaires à installer soi-même MonKitSolaire s’ouvre pour la première fois à un financier. La société fondée en 2014 récolte 6 M€ en augmentation de capital auprès d’Impact Expansion. A travers cet apport en equity et quasi-equity (OCA), la société de gestion réalise le troisième investissement […]
Paris | CORPORATE – M&A – PRIVATE EQUITY
Jeantet assiste TSE dans sa levée de 130 millions d’euros pour renforcer sa position d’acteur majeur de la transition énergétique en France
Paris, le 20 avril 2023 – Jeantet a conseillé TSE, énergéticien français dans le domaine du solaire, dans le cadre d’une levée de fonds de 130 millions d’euros auprès de trois acteurs majeurs de la transition énergétique : Eurazeo, qui mène ce tour, Bpifrance et un pool d’investisseurs du groupe Crédit Agricole, représenté notamment par […]
Paris | CORPORATE – M&A – PRIVATE EQUITY | ÉNERGIES RENOUVELABLES – ENR | DROIT DE L’ÉNERGIE ET DES RESSOURCES NATURELLES
Jeantet conseille le groupe Gifi dans le cadre de sa prise de participation minoritaire au sein de Bricolex
Paris, le 20 avril 2023 – Jeantet a conseillé le groupe Gifi, spécialisé dans la distribution au détail de produits de décoration et de bazar sous l’enseigne « GIFI », dans le cadre de l’acquisition d’une participation minoritaire, par l’intermédiaire de sa filiale Gifi Mag, dans la société Le Chamois, spécialisée dans la vente au […]
Paris | CORPORATE – M&A – PRIVATE EQUITY
Jeantet annonce la nomination de cinq counsels : Benjamin Cohu, Océane Demoulin, Victor Mollet, Marie Robin et François-Xavier Simeoni
Paris, le 19 avril 2023, Jeantet a le plaisir d’annoncer la nomination de Benjamin Cohu (droit boursier), Océane Demoulin (droit social), Victor Mollet (droit social), Marie Robin (contentieux financier et crowdfunding) et François-Xavier Simeoni (droit fiscal) en tant que counsels. Benjamin Cohu (droit boursier), 37 ans, a rejoint le département Marchés de capitaux de Jeantet […]
Paris | MARCHÉS DE CAPITAUX ET DROIT BOURSIER | SOCIAL
Jeantet conseille Florentaise dans le cadre de son introduction en bourse sur le marché Euronext Growth Paris.
Paris, le 13 avril 2023 – Jeantet a conseillé la société Florentaise, pionnière dans la fabrication de terreaux et supports de culture bas carbone et éco-innovants, dans le cadre de son introduction en bourse sur Euronext Growth Paris pour un montant brut de 17,9 millions d’euros, faisant ressortir une capitalisation boursière de 77,9 millions d’euros. […]
Paris | MARCHÉS DE CAPITAUX ET DROIT BOURSIER
Jeantet conseille Global Bioenergies dans le cadre de son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription sur Euronext Growth Paris
Jeantet a conseillé GLOBAL BIOENERGIES, société innovante dans la conversion de ressources végétales en isododécane et autres composés utilisés en cosmétique ainsi que dans les domaines de l’énergie et des matériaux, dans le cadre de son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires sur Euronext Growth Paris pour un montant […]
Paris | MARCHÉS DE CAPITAUX ET DROIT BOURSIER
Jeantet conseille Sartorius lors de l’acquisition de Polyplus pour un montant d’environ 2,4 Milliards d’euros
Paris, le 3 avril 2023 – Jeantet a conseillé le groupe Sartorius AG (« Sartorius »), qui est actif dans le domaine des sciences de la vie, lors de sa signature, le 31 mars 2023, d’un accord pour l’acquisition de Polyplus, une société basée en France, pour un montant d’environ 2,4 milliards d’euros, auprès d’investisseurs […]
Paris | CORPORATE – M&A – PRIVATE EQUITY
Jeantet assiste Conquest dans le cadre de son investissement au sein des sociétés E-Totem et E-Totem Infrastructure 2
Paris, le 28 mars 2023 – Jeantet a conseillé Conquest, gestionnaire d’actifs indépendant reconnu dans l’investissement d’actifs réels dans les secteurs infrastructures et de la transition énergétique en Europe, dans (i) son investissement, aux côtés de Bpifrance, au sein du capital de la société E-Totem, et (ii) dans son investissement au sein de la société […]
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