Jeantet conseille Figeac Aéro dans le cadre de sa restructuration financière

 

Paris, le 6 avril 2022 – Jeantet conseille Figeac Aéro (société cotée sur le marché réglementé d’Euronext Paris, compartiment B), partenaire de référence des grands industriels de l’aéronautique, dans le cadre de sa restructuration financière.

Dans le cadre de cette restructuration financière menée sous l’égide du CIRI, un accord entre Figeac Aéro et un groupe de porteurs d’ORNANE a été trouvé concernant la modification des modalités des ORNANE en circulation (représentant un encours d’environ 88,3 millions d’euros), venant initialement à échéance en octobre 2022. Aux termes de cet accord, ces porteurs se sont engagés (i) à garantir le succès du rachat partiel des ORNANE mis en place par Figeac Aéro à hauteur d’un montant nominal total de 20 millions d’euros, et (ii) à voter en faveur des modifications des modalités des ORNANE (incluant le report de leur échéance à octobre 2028, une augmentation du ratio de conversion et une augmentation du coupon) qui seront mises au vote de l’assemblée générale des porteurs d’ORNANE.

Figeac Aéro a également mené en parallèle un travail d’adaptation de sa structure bilancielle avec ses créanciers bancaires. Ces discussions ont permis d’aboutir à un accord portant sur un nouveau profil de remboursement des emprunts bancaires et sur la mise en place à venir de nouveaux financements (notamment de nouveaux PGE pour un montant total de 66 millions d’euros), les uns et les autres étant adaptés au rythme de reprise progressive et prévisible de l’activité de Figeac Aéro.

Aux termes de cette restructuration financière, Tikehau Ace Capital s’est par ailleurs engagé (i) à souscrire à une augmentation de capital réservée d’un montant compris entre 53,5 et 58,5 millions d’euros, et (ii) à acquérir des actions Figeac Aéro auprès de Monsieur Jean-Claude Maillard, Président-Directeur général et actionnaire majoritaire de Figeac Aéro, pour un montant compris entre 4,5 et 9,5 millions d’euros, les paramètres définitifs de cet investissement dépendant de l’évolution de la situation de trésorerie du Groupe dans les semaines à venir. A l’issue de ces opérations, Tikehau Ace Capital détiendra environ 27% du capital social de Figeac Aéro. En complément de son investissement en capital, Tikehau Ace Capital s’est engagée à souscrire à des obligations à émettre par Figeac Aéro pour un montant de 10 millions d’euros.

Ces opérations sont interdépendantes et sont notamment conditionnées (i) à l’approbation par l’Autorité des marchés financiers d’un prospectus dans le cadre de l’augmentation de capital à réaliser au profit de Tikehau Ace Capital, (ii) à la constatation par l’Autorité des marchés financiers qu’il n’y a pas matière à déposer un projet d’offre publique obligatoire portant sur les actions Figeac Aéro à la suite de la mise en concert de Tikehau Ace Capital avec Monsieur Jean-Claude Maillard, et (iii) au vote favorable des actionnaires de Figeac Aéro, réunis lors d’une assemblée générale qui sera convoquée au plus tard le 31 mai 2022.

Cette restructuration financière devrait permettre à Figeac Aéro de disposer des moyens financiers nécessaires à son redéploiement et la mettre en mesure de faire face à ses engagements financiers ainsi modifiés à court et à moyen terme.

Nos derniers communiqués

Jeantet conseille Redslim dans le cadre d’une opération sponsorless avec Andera Acto

Paris, le 10 mars 2023, Jeantet a conseillé le groupe Redslim, spécialisé dans le traitement et l’exploitation des données d’entreprises mondiales, dans le cadre d’une opération sponsorless avec Andera Acto, agissant en tant que partenaire financier. Les actionnaires du groupe Redslim, fondé par Eric Bensimon et Søren Altmann, spécialisé dans le traitement et l’exploitation des […]

Paris | CORPORATE – M&A – PRIVATE EQUITY

+

Jeantet conseille Otium Capital dans le cadre de l’acquisition d’Atraltech

Paris, le 10 mars 2023, Jeantet a conseillé Otium Capital, société d’investissement evergreen gérant les actifs de Pierre-Edouard Stérin, fondateur de Smartbox, dans le cadre de l’acquisition d’Atraltech, la division sécurité d’Hager Group, spécialiste européen des solutions de sécurité professionnelles. Atraltech, spécialiste et leader français des systèmes d’alarmes, redevient une structure indépendante, regroupant les systèmes […]

Paris | CORPORATE – M&A – PRIVATE EQUITY

+

Jeantet accompagne Tikehau Investment Management dans le refinancement de l’acquisition de Visco et l’entrée d’investisseurs minoritaires au capital de Visco

Paris, le 3 mars 2023, A la suite de l’acquisition Visco par Tikehau Investment Management en juillet 2022, Jeantet a accompagné Tikehau Investment Management, activité de capital investissement de Tikehau Capital, dans (i) l’entrée, en tant qu’investisseurs minoritaires, de véhicules d’investissements représentés par le Crédit Agricole Régions Investissement (Carvest), au capital de Visco, acteur reconnu […]

Paris | CORPORATE – M&A – PRIVATE EQUITY | BANQUE – FINANCE – REGULATORY | FISCAL

+

Jeantet conseille Sabena technics dans l’acquisition d’une partie des activités d’Akkodis (ex – Akka Technologies)

Paris, le 16 février 2023, Jeantet a conseillé le groupe Sabena technics, l’un des leaders européens dans le domaine de la maintenance et de la modification d’aéronefs, dans le cadre de l’acquisition d’une partie des activités exploitées par Akkodis (ex – AKKA Technologies), société d’ingénierie. Le groupe Sabena technics, repris en 2019 par les fonds […]

Paris | CORPORATE – M&A – PRIVATE EQUITY

+

Jeantet conseille LBO FRANCE dans le cadre de l’entrée en négociations exclusives avec le Groupe HLD en vue de la cession de sa participation majoritaire au sein d’Infodis

Paris, le 7 février 2023 – Jeantet a conseillé LBO France dans le cadre de l’entrée en négociations exclusives avec Groupe HLD en vue de la cession de sa participation majoritaire au sein d’Infodis, Entreprise des Services Numériques. HLD, groupe d’investissement à capitaux permanents spécialisé dans l’accompagnement et le développement d’entreprises européennes, est entrée en […]

Paris | CORPORATE – M&A – PRIVATE EQUITY

+

Jeantet conseille Belfor dans le cadre de l’acquisition du groupe EOS

Paris, le 2 février 2023 – Jeantet a conseillé le groupe BELFOR, leader mondial de la remise en état après sinistre, dans le cadre de l’acquisition du groupe EOS. C’est la troisième acquisition stratégique réalisée par BELFOR cette année. BELFOR, qui compte 12 500 collaborateurs à travers le monde, dont 800 en France, renforce un […]

Paris | CORPORATE – M&A – PRIVATE EQUITY

+

Jeantet conseille Groundswell Initiative dans le cadre de la cession du groupe 1Health à Europa Group

Paris, le 02 février 2023 – Jeantet a conseillé Groundswell Initiative dans le cadre de la cession à Europa Group de 1Health, groupe de médias spécialisés dans la santé humaine et animale dédiés aux professionnels et au grand public. Présidé par Julien Kouchner, 1Health est le premier groupe d’information, de formation de services et d’événementiel […]

Paris | CORPORATE – M&A – PRIVATE EQUITY

+

Jeantet conseille le Groupe Sulo dans le cadre de l’acquisition de Delphi Environnement

Paris, le 31 janvier 2023, Jeantet a conseillé le groupe Sulo, spécialiste des solutions de gestion des déchets, dans le cadre de l’acquisition de Delphi Environnement, société spécialisée dans l’entretien des presses cartonnées. Le Groupe SULO acquiert Delphi Environnement SAS, société française installée à Bonlier dans l’Oise depuis 2005 et spécialisée dans l’entretien des presses […]

Paris | CORPORATE – M&A – PRIVATE EQUITY

+

Jeantet conseille Dzeta dans le cadre de sa prise de participation au sein d’Akesa

Paris, le 27 janvier 2023, Jeantet a conseillé Dzeta, le family office de Claude Darmon, dans le cadre de sa prise de participation au sein d’Akesa, société spécialisée dans les prestations de nettoyage, via une augmentation de capital. Dzeta Conseil entre au capital d’Akesa et s’engage sur un nouveau secteur, le nettoyage, via un investissement […]

Paris | CORPORATE – M&A – PRIVATE EQUITY

+

Jeantet conseille Webedia dans le cadre de la vente de Semantiweb auprès d’European Digital Group

Paris, le 27 janvier 2023, Jeantet a conseillé Webedia, groupe français de médias en ligne, dans le cadre de la vente de Semantiweb, agence spécialisée dans l’analyse des données conversationnelles, auprès d’European Digital Group, spécialiste de la transformation digitale. European Digital Group (EDG), accélère sa croissance externe et se renforce sur la data, avec l’acquisition […]

Paris | CORPORATE – M&A – PRIVATE EQUITY

+

Jeantet conseille Nippon Steel Corporation dans le cadre de la cession de la totalité de ses actions dans Vallourec S.A.

Paris, le 25 janvier 2023 – Jeantet a conseillé le groupe japonais Nippon Steel Corporation dans le cadre de la cession de la totalité de sa participation au capital de la société Vallourec S.A., société cotée sur le marché réglementé d’Euronext Paris, pour un prix de cession global de 77.7m€, dans le cadre d’une opération […]

Paris | DROIT DES SOCIÉTÉS COTÉES ET MARCHÉS DE CAPITAUX | FUSIONS – ACQUISITIONS

+

Jeantet conseille LBO France dans le cadre de la vente du groupe CMR à Amphenol

Paris, le 25 janvier 2023 – Jeantet a conseillé LBO FRANCE, société française de capital-investissement, dans le cadre de la vente du groupe CMR à Amphenol. Au cours des dernières années, l’équipe Small Cap de LBO France a soutenu la croissance organique de la société en diversifiant ses métiers et en réalisant plusieurs acquisitions : […]

Paris | DROIT FISCAL | CORPORATE – M&A – PRIVATE EQUITY

+