Jeantet conseille le leader énergétique canadien Enbridge dans le cadre du développement et du financement d’un parc éolien en mer d’une capacité de 500 MW au large de Fécamp
Paris, 5 juin 2020 – Jeantet AARPI a conseillé le groupe Enbridge, énergéticien canadien, dans le cadre du développement et du financement d’un parc éolien en mer, dans la Manche au large de Fécamp (Normandie).
Ce futur parc composé de 71 éoliennes en mer d’une capacité totale de 500 mégawatts (MW) sera exploité par Eolien Maritime France, un consortium composé à part égale d’Enbridge et d’EDF Renouvelables, filiale du Groupe EDF, qui sont également associées sur ce projet à wpd, producteur européen d’énergies renouvelables. Après le parc de Saint-Nazaire dont la construction a démarré en 2019, ce parc est le deuxième d’une série de trois, qui totaliseront 1.400 MW de puissance installée.
Enbridge Inc., cotée sur les bourses de Toronto et New York, est une entreprise nord-américaine figurant parmi les leaders du secteur des infrastructures énergétiques. Elle dispose d’un portefeuille d’investissements en énergie renouvelable au Canada, aux États-Unis et en Europe d’un total de 1,8 GW de capacité nette.
Le projet, dont le coût total d’investissement est estimé à 2 milliards d’euros a été financé par La Banque Européenne d’Investissement ainsi que par un pool bancaire comprenant BNP Paribas, Société Générale et Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, underwriters. Le financement de ce projet est le plus important ayant été réalisé durant l’état d’urgence sanitaire.
Karl Hepp de Sevelinges, Associé, Michael Samol, Counsel, Ruben Koslar et Nicolas Martin, Collaborateurs, sont intervenus sur la partie corporate et les contrats industriels, avec le soutien de Adrien Fourmon, Counsel, sur les aspects de droit public.
Jean-François Adelle, Associé et Thibault Mercier, Collaborateur, ont conseillé Enbridge et sa filiale EIH dans la mise en place du financement.
Les équipes M&A, Financement et Energie de Jeantet disposent d’une expérience significative dans le domaine des énergies renouvelables et conseillent de nombreux clients internationaux dans le cadre de leurs investissements renouvelables en France.
EIH était conseillé par Baker McKenzie sur les aspects de droit des sociétés luxembourgeois (Jean-François Trapp, Associé et Alexis Bouvet, Collaborateur).
Le Consortium des trois sponsors, l’Emprunteur et EDF Renouvelables étaient assistés par le bureau parisien de Clifford Chance Europe LLP sur les aspects juridiques (Daniel Zerbib, Associé, ainsi que Nina Yoshida, Collaboratrice et Sophie Laporte, Juriste, pour la partie financement, Fabien Jacquemard, Counsel, et Sophie Weiss, Collaboratrice, pour les aspects relatifs aux produits dérivés, Gauthier Martin, Associé, Daphné Célet, Elise Mayer et Clémence Graffan, Collaboratrices, pour les aspects de droit public et droit de l’énergie, Charles-Henri Boeringer, Associé, ainsi que Sophie Lévy et Sorin Toma, Collaborateurs, sur des aspects réglementaires, Laurent Schoenstein, Associé, Xavier Petet, Counsel, Katerina Drakoularakou et Grégoire Lecoquierre, Collaborateurs, pour les aspects corporate, et David Metzger et Dessislava Savova, Associés, Anne-Sophie Plé, Olivier Gaillard et Alexander Kennedy, Counsels, Irina Steinberg, Emma Clarke, Clare Simmons, Tom Ward, Jérémy Guilbault et Alexandre Manasterski, Collaborateurs, pour les aspects contrats industriels et de construction).
BNP Paribas est intervenu en tant que conseil financier du Consortium.
Les sponsors étaient également conseillés par le cabinet BCTG Avocats sur les aspects relatifs au droit de l’énergie et au droit de l’environnement.
BNP Paribas, Société Générale, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank ainsi que la Banque Européenne d’Investissement étaient conseillées par le cabinet d’avocats Linklaters LLP (François April, Samuel Bordeleau, Counsel, Etienne Paletto, Alexander Leadill, Salimatou Kaba et Enzo Beule, Collaborateurs pour la partie financement de projet, droit de l’énergie, contrats industriels et de construction, de Pierre Guillot, Associé et Sandra Hoballah Campus, Collaboratrice, pour les aspects droit public, Pierre Zelenko, Associé et Nicholas Zacharie, Counsel, pour les aspects droit des aides d’Etat, d’Aurore Imbabazi, Collaboratrice, pour les aspects relatifs aux produits dérivés, et de Thomas Schultz, Associé, ainsi que Josepha Mallwitz et Laura Pfälzner, Collaboratrices, pour les aspects de droit allemand – L’équipe Linklaters intervenant sur les aspects spécifiques à la Banque européenne d’investissement était dirigée par Bertrand Andriani, Associé et composée de Justin Faye, Counsel et Romain Marchand, Collaborateur).
Jeantet assiste OMNES dans la mise en place de son partenariat avec STONEHEDGE
Paris, le 15 avril 2024 – Jeantet a conseillé Omnes, société de capital-investissement de premier plan dédiée à la transition énergétique et à l’innovation, dans le cadre de son association avec le groupe Stonehedge pour créer Mégalithe, un JV de développement de projets logistiques classe A à hauts standards environnementaux en France. Par l’intermédiaire de […]
Paris | CORPORATE – M&A – PRIVATE EQUITY
Jeantet conseille le Groupe GIFI dans le cadre de sa prise de controle a 100% de BRICOLEX
Paris, le 04 avril 2024 – Après l’avoir accompagné dans le cadre de l’acquisition d’une participation minoritaire au cours de l’année 2023, Jeantet a conseillé le groupe Gifi, spécialisé dans la distribution au détail de produits de décoration et de bazar sous l’enseigne « Gifi », dans le cadre de sa prise de contrôle à […]
Paris | CORPORATE – M&A – PRIVATE EQUITY
Jeantet conseille le pool bancaire dans le cadre d’une nouvelle opération de financement d’un portefeuille compose de 331 centrales photovoltaïques
Paris, le 3 avril 2024 – Jeantet a accompagné le pool bancaire, constitué de BPIFrance, CIC et Unifergie, dans le cadre d’un nouveau financement de projet, développé par Tenergie. L’opération évaluée à plus de cent millions d’euros porte sur le financement d’un portefeuille composé de 331 centrales photovoltaïques situées en France, installées en toitures de […]
Paris | FINANCEMENT
Jeantet conseille 2CRSi dans le cadre de son augmentation de capital par voie de placement privé assortie d’une offre au public destinée aux particuliers (via la plateforme Primarybid) d’un montant global de 12 millions d’euros
Paris, le 20 mars 2024 – Jeantet a conseillé la société 2CRSi dans le cadre de son augmentation de capital par voie de placement privé auprès d’investisseurs qualifiés assortie d’une offre au public destinée aux particuliers via la plateforme PrimaryBid sur le marché Euronext Growth Paris, pour un montant global de 12 M€. La demande […]
Paris | MARCHÉS DE CAPITAUX ET DROIT BOURSIER
Jeantet conseille ENERTIME dans le cadre de son augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires par voie d’offre au public et avec délai de priorité à titre irréductible et réductible au profit de ses actionnaires
Paris, le 8 mars 2024 – Jeantet a conseillé la société Enertime dans le cadre de son augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription par voie d’offre au public et avec un délai de priorité au profit de ses actionnaires et d’un placement global sur Euronext Growth Paris, pour un montant global […]
Paris | MARCHÉS DE CAPITAUX ET DROIT BOURSIER
Jeantet conseille INFOPRO DIGITAL dans le cadre de la double acquisition de FORMI et de BULLDOZAIR
Paris, le 6 mars 2024 – Jeantet conseille Infopro Digital, leader en Europe dans le domaine du software et de la data pour la construction, dans le cadre de l’acquisition simultanée de Formi et de Bulldozair. Infopro Digital, éditeur de la solution collaborative Mezzoteam dédiée à la gestion documentaire et à la data des projets […]
Paris | CORPORATE – M&A – PRIVATE EQUITY
Jeantet a conseillé le groupe JUNGBUNZLAUER dans le cadre de l’acquisition de la société ALLIANCE GUMS & INDUSTRIES auprès du groupe ROQUETTE
Paris, le 1er mars 2024 – Jeantet a conseillé le groupe Jungbunzlauer dans le cadre de l’acquisition de la société Alliance Gums & Industries auprès de Roquette Ventures, société du groupe Roquette. Le 29 février 2024, le groupe Jungbunzlauer a réalisé l’acquisition de la société Alliance Gums & Industries auprès de Roquette Ventures, société du […]
Paris | CORPORATE – M&A – PRIVATE EQUITY
Jeantet a conseillé « K » LINE dans le cadre de la reprise de l’activité de la start-up AIRSEAS en prepack cession
Paris, le 20 février 2024 – Jeantet a conseillé la société de transport maritime KAWASAKI KISEN KAISHA LTD « K » Line (Tokyo, Japon), dans le cadre de la reprise en prepack cession de l’activité de la société Airseas (Nantes, France), qui développe une technologie de propulsion vélique à destination des navires de transport de marchandises. Le […]
Paris | RESTRUCTURING – DROIT DES ENTREPRISES EN DIFFICULTÉ
Jeantet conseille INFODIS dans le cadre de l’acquisition de PROLIVAL
Paris, le 20 février 2024 – JEANTET conseille INFODIS, leader reconnu et expert dans les services d’intégration, d’infogérance et de soutien aux Infrastructures informatiques, dans le cadre de l’acquisition de PROLIVAL et de son service Cloud Horizon. Infodis annonce sa troisième acquisition en moins d’un an, permettant ainsi au groupe de franchir la barre des […]
Paris | CORPORATE – M&A – PRIVATE EQUITY
Jeantet assiste SOLARHONA dans le cadre de son accord bancaire pour financer un millier de centrales solaires en France sur les 10 prochaines années
Paris, le 8 février 2024 – JEANTET conseille SOLARHONA, spécialiste des projets photovoltaïques dans le cadre de son accord bancaire pour le financement d’un millier de centrales solaires en France sur les dix prochaines années. Spécialiste du développement de projets photovoltaïques, Solarhona officialise la signature d’un emprunt bancaire qui va contribuer à financer son plan […]
Paris | FINANCEMENT
Jeantet a conseillé MOBILITY TRADER HOLDING dans le cadre de la cession de CARIZY à COFIDIS
Paris, le 2 février 2024 – Jeantet a conseillé Mobility Trader Holding GmbH, maison mère de heycar group (Berlin, Allemagne), détenue par Volkswagen Financial Services AG, Volkswagen AG, Allianz et Renault, dans le cadre de la cession de Carizy SAS au groupe Cofidis. Le 31 janvier 2024, la société Mobility Trader Holding GmbH, maison mère […]
Paris | CORPORATE – M&A – PRIVATE EQUITY
Jeantet conseille le CRÉDIT MUTUEL ARKÉA dans le cadre d’une prise de participation minoritaire au capital de KYANEOS
Paris, le 30 janvier 2024 – Le groupe bancaire coopératif Crédit Mutuel Arkéa a annoncé une prise de participation minoritaire au capital de Kyaneos Asset Management et Kyaneos Gestion. Cette entrée au capital de ces deux sociétés, qui continuent d’être majoritairement détenues par Jérémie Rouzaud, leur fondateur, renforce la contribution du Crédit Mutuel Arkéa au […]
Paris | CORPORATE – M&A – PRIVATE EQUITY