Jeantet conseille Global Bioenergies dans le cadre de son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription sur Euronext Growth Paris
Jeantet a conseillé GLOBAL BIOENERGIES, société innovante dans la conversion de ressources végétales en isododécane et autres composés utilisés en cosmétique ainsi que dans les domaines de l’énergie et des matériaux, dans le cadre de son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires sur Euronext Growth Paris pour un montant global de 5,6 M€.
Aux termes de cette opération, un nombre total de 2.707.452 actions nouvelles ont été souscrites à un prix d’émission de 2,07 euros par action.
Conformément à leur engagement de souscription, Marc Delcourt, Directeur Général et co-fondateur de GLOBAL BIOENERGIES, et le Groupe L’OREAL, via son fonds d’investissement BOLD Business Opportunities for L’Oréal Development, ont participé à l’opération à titre irréductible, respectivement à hauteur de 160k€ et de 980k€. Pendant la période de souscription, le groupe Cristal Union a également souscrit à hauteur de sa quote-part dans le capital de GLOBAL BIOENERGIES (soit 1,3%) pour un montant de 100k€.
Cette augmentation de capital, dont la période de souscription s’est étendue du 10 mars au 24 mars 2023, donnera à GLOBAL BIOENERGIES les moyens de financer :
- le besoin en fonds de roulement de la chaîne de production de l’Horizon 2 (pour environ 50% du produit de l’opération) ;
- la poursuite des études d’avant-projet de l’usine de l’horizon 3 dite ViaViridia (pour environ 40% du produit de l’opération) ;
- les activités supplémentaires de R&D visant à poursuivre la diminution des coûts du procédé en vue de son exploitation pour l’horizon 4 relatif à la production de carburants durables dans l’aérien et le routier (pour environ 10% du produit de l’opération).
Le règlement-livraison des actions nouvelles émises dans le cadre de cette opération et leur inscription sur Euronext Growth Paris ont eu lieu le 31 mars 2023.
TP ICAP Midcap est intervenu en qualité de Coordinateur Global.
Jeantet conseille les fondateurs de JURIXIS dans le cadre de sa cession à +SIMPLE
Paris, le 28 novembre 2023 – Jeantet a conseillé les fondateurs de Jurixis, courtier en assurance spécialisé en protection juridique, lors de sa cession à +Simple, fintech marseillaise distribuant des produits d’assurance. Avec un objectif de chiffre d’affaires de 50 millions d’euros en 2023, +Simple distribue des produits d’assurance dans six domaines : la logistique, […]
Paris | CORPORATE – M&A – PRIVATE EQUITY
Jeantet conseille CIFE et ses actionnaires de contrôle dans le cadre de l’entrée en négociations exclusives avec SPIE BATIGNOLLES en vue de la cession d’un bloc majoritaire, préalablement au dépôt d’un projet d’offre publique d’achat simplifiée (OPAS) visant les actions CIFE
Paris, le 17 novembre 2023 – Jeantet a conseillé Compagnie Industrielle et Financière d’Entreprises (« CIFE ») (société cotée sur le marché réglementé d’Euronext Paris), membre du groupe CIFE – ETPO, spécialisé dans la construction et l’immobilier, ainsi que ses actionnaires de contrôle, dans le cadre du projet d’acquisition d’un bloc majoritaire d’actions CIFE par […]
Paris | MARCHÉS DE CAPITAUX ET DROIT BOURSIER
Jeantet assiste VICTOIRES HAUSSMANN SGP sur la première acquisition de son fonds ULYSSE : La Villa Garbo à Cannes
Paris, le 13 novembre 2023 – Jeantet a assisté Victoires Haussmann SGP, via son fonds Ulysse, dans le cadre de sa première acquisition : la Villa Garbo à Cannes. Le fonds Ulysse, lancé par Victoires Haussmann SGP en septembre dernier, franchit une étape cruciale avec son premier investissement, l’acquisition de la prestigieuse Villa Garbo, idéalement située […]
Paris | CORPORATE – M&A – PRIVATE EQUITY
Jeantet conseille le groupe PIEX dans le cadre de l’acquisition d’APEXFARMA
Paris, le 13 novembre 2023 – Jeantet a conseillé le groupe français PIEX, leader de la distribution de produits de santé en Afrique, dans le cadre de l’acquisition de la société espagnole APEXFARMA, spécialiste de la promotion de produits pharmaceutiques sur les continents africain et asiatique. L’opération inclut par ailleurs l’acquisition du laboratoire suisse CROSS […]
Paris | CORPORATE – M&A – PRIVATE EQUITY
Jeantet accompagne Quandela dans le cadre de sa levée de fonds d’un montant de 50 millions d’euros
Jeantet accompagne la société Quandela, leader européen dans la photonique quantique, cofondée par Niccolo Somachi, Valérian Giesz et Pascale Senellart-Mardon, dans le cadre de sa levée de fonds d’un montant de 50 millions d’euros Dès fin 2022, Quandela est devenu le premier acteur de l’Union européenne, et l’un des rares à l’échelle mondiale, à rendre […]
Paris | CORPORATE – M&A – PRIVATE EQUITY
Jeantet assiste Equinox Industries dans l’acquisition de Clear Channel France
Paris, le 7 novembre 2023 – Jeantet a conseillé Equinox Industries, holding française industrielle, dans le cadre du rachat de Clear Channel France, deuxième opérateur d’affichage de l’hexagone. Après plusieurs mois de négociations exclusives et un processus d’information consultation qui s’est soldé par un avis positif du CSE de Clear Channel France (CCF), Equinox Industries, société […]
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Jeantet conseille SULO GROUPE et LATOUR CAPITAL dans le cadre de l’acquisition de Collvert SAS et Challenv SAS
Paris, 23 octobre 2023 – Jeantet a conseillé le groupe SULO lors de l’acquisition de COLLVERT et CHALLENV. SULO, leader des solutions pour la gestion des déchets et de l’économie circulaire, renforce ses capacités au service de la clientèle BtoB en France, notamment les industriels et les collecteurs, en annonçant l’acquisition des sociétés COLLVERT SAS […]
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Jeantet conseil de Komax dans l’acquisition d’Alcava, Lintech, Malintech et Tulintech
Paris, 18 octobre 2023 – Jeantet a conseillé le groupe Komax lors de l’acquisition d’Alcava SAS, détenant Lintech en France, Malintech au Maroc et Tulintech en Tunisie. Komax est un groupe suisse coté, actif dans le secteur des équipements industriels et leader du marché et de la technologie des solutions pour le traitement automatisé des […]
Paris | CORPORATE – M&A – PRIVATE EQUITY
Une rentrée dynamique pour JEANTET avec la nomination et l’arrivée de trois nouveaux associés
Paris, le 13 octobre 2023, à peine un mois après l’annonce de l’arrivée d’un nouvel associé en droit pénal des affaires, JEANTET signe une nouvelle étape de son développement avec le renforcement de son équipe fiscale par l’arrivée de Vincent Lazimi et la nomination de Gabriel di Chiara en tant qu’associé, et le développement de […]
Paris | BANQUE – FINANCE – REGULATORY | FISCAL
Jeantet est le conseil commun d’Elements et de Smalt Capital dans le cadre du financement du portefeuille de projets Taapuna
Paris, le 28 septembre 2023 – Jeantet a agi comme conseil commun d’Eléments et de Smalt Capital, dans le cadre du financement des projets Taapuna, développés par Eléments. L’opération qui consiste en la mise en place d’une émission obligataire d’un montant total de cinq millions d’euros a pour but de financer partiellement (i) les besoins […]
Paris | BANQUE – FINANCE – REGULATORY
Jeantet part à l’assaut du Pénal des Affaires avec l’arrivée de Philippe Bouchez El Ghozi en qualité d’associé
Paris, jeudi 14 septembre 2023, Jeantet est heureux d’annoncer l’arrivée, en qualité d’associé, de Philippe Bouchez El Ghozi et de son équipe afin de renforcer le pôle contentieux commercial, et notamment la pratique du droit pénal des affaires, de la compliance et des enquêtes internes. Avec cette arrivée, Jeantet compte aujourd’hui 35 associés et entend […]
Paris
Jeantet conseille les fonds d’investissement OrbiMed et Jeito Capital dans le cadre d’un financement de 65 millions de Corteria Pharmaceuticals.
Paris, le 8 septembre 2023 – Jeantet a conseillé les fonds d’investissement OrbiMed et Jeito Capital dans le cadre d’une levée de fonds en série A de la société biopharmaceutique française, Corteria Pharmceuticals. Corteria Pharmaceuticals, société biopharmaceutique spécialisée dans le développement de thérapies transformatrices pour les sous-populations souffrant d’insuffisance cardiaque, a annoncé le 7 septembre […]
Paris | CORPORATE – M&A – PRIVATE EQUITY