Jeantet accompagne Tikehau Investment Management dans le refinancement de l’acquisition de Visco et l’entrée d’investisseurs minoritaires au capital de Visco
Paris, le 3 mars 2023, A la suite de l’acquisition Visco par Tikehau Investment Management en juillet 2022, Jeantet a accompagné Tikehau Investment Management, activité de capital investissement de Tikehau Capital, dans (i) l’entrée, en tant qu’investisseurs minoritaires, de véhicules d’investissements représentés par le Crédit Agricole Régions Investissement (Carvest), au capital de Visco, acteur reconnu de l’usinage mécanique de haute précision destiné aux industries de pointe, notamment la défense, l’aéronautique, le spatial, l’armement et l’énergie en France, et (ii) le refinancement de l’acquisition de Visco par le Crédit Agricole Centre Loire.
Créée en 1908, Visco est implantée près de Montargis. Elle est spécialisée dans la conception, le développement et la fabrication de pièces et de sous-ensembles complexes et à forte valeur ajoutée. Elle est référencée auprès des plus grands acteurs de ces industries de pointe, notamment Thales, Dassault, Nexter et Safran, en sus d’une dizaine d’autres industriels.
Filiale de 11 Caisses régionales du Crédit Agricole dont la Caisse Régionale Centre Loire, Crédit Agricole Régions Investissement (Carvest) accompagne les entreprises dans la mise en oeuvre d’opérations de capital développement et de capital transmission. Investisseur minoritaire, responsable et impliqué, Carvest gère aujourd’hui plus de 300 M€ répartis dans près de 200 entreprises régionales. Carvest s’appuie sur une équipe de professionnels installés en régions (Lyon, Orléans, Dijon, Strasbourg et Reims).
Tikehau Investment Management est une société de capital-investissement spécialisée dans les secteurs industriels et technologiques. Dans l’aéronautique et la défense, Tikehau Investment Management a construit son modèle sur des partenariats avec de grands groupes investisseurs dans ses fonds (notamment Airbus, Safran, Dassault Aviation, Thales, EDF, Naval Group, Sopra Steria). Expert de ces secteurs et doté d’une forte culture entrepreneuriale et industrielle, Tikehau Investment Management accompagne le développement de ses participations dans la durée avec une stratégie différenciée. Tikehau Investment Management bénéficie de la présence mondiale de Tikehau Capital.
L’équipe de Jeantet qui a conseillé Tikehau Investment Management dans cette opération était composée de Wyssam Mansour, Counsel, et Aude Cassaigne, Collaboratrice, en M&A, de Alexae Fournier-de Faÿ, Associée, et Damien Le Mouël, Collaborateur sur les aspects de financement, , ainsi que Gabriel di Chiara, Counsel, et François-Xavier Simeoni, Collaborateur, sur les aspects de droit fiscal.
Tikehau Investment Management était également accompagné par Vulcain, conseil financier sur cette opération.
Bilan des marchés – Citation de Karl Hepp de Sevelinges – Option Finance, le 25/07/2024
« Il y a eu, au moment des annonces, quelques questions d’investisseurs étrangers inquiets, à propos de la stabilité de l’économie et de sa prévisibilité, mais les résultats du second tour les ont largement rassurés dans la mesure où aucun extrême ne peut désormais renverser un gouvernement. » Retrouvez l’intégralité de l’article en cliquant ici.
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