Jeantet conseille groupe Open dans le cadre de l’offre publique d’achat simplifiée visant ses actions initiée par son actionnaire de contrôle New Go

 

Paris, le 31 mai 2022, Jeantet a conseillé Groupe Open, société spécialisée dans l’accompagnement d’entreprises et d’organisations dans leur transformation numérique, dans le cadre de l’offre publique d’achat simplifiée (OPAS) visant ses actions, initiée par son actionnaire de contrôle New GO, suivie du retrait obligatoire et de la radiation de ses actions du marché réglementé d’Euronext Paris.

Aux termes d’accords conclus le 7 janvier 2022, New GO (société contrôlée par les dirigeants fondateurs de Groupe Open agissant de concert avec Montefiore Investment) a acquis auprès d’Amiral Gestion et de Sycomore Asset Management deux blocs d’actions Groupe Open représentant ensemble 14,93% du capital. Le 12 janvier 2022, le Conseil d’administration de Groupe Open a approuvé le principe de l’OPAS motivée (i) par la volonté de Groupe Open de ne plus faire appel au marché pour se financer, (ii) par la volonté de New GO de proposer aux actionnaires minoritaires de Groupe Open de bénéficier d’une liquidité totale et (iii) par la volonté de New GO d’alléger les contraintes réglementaires et de coûts induites par la cotation de Groupe Open.

L’OPAS, déclarée conforme par l’Autorité des marchés financiers le 29 mars 2022 et ouverte du 31 mars au 13 avril 2022 (inclus), proposait aux actionnaires minoritaires de Groupe Open un prix de 33,50 € par action. Le retrait obligatoire suivi de la radiation des actions Groupe Open est intervenu le 21 avril 2022 au même prix que celui proposé dans le cadre de l’OPAS.

Plusieurs opérations connexes incluant une réorganisation du capital de New GO ont été réalisées à la suite de la radiation des actions Groupe Open, se traduisant notamment par l’augmentation de la détention de Montefiore Investment au capital de New GO, Montefiore Investment devenant alors majoritaire au niveau de cette société.

Jeantet (conseil juridique de Groupe Open sur tous les aspects de droit boursier) : Cyril Deniaud (Associé, Marchés de Capitaux) et Guillaume Soulé (Collaborateur, Marchés de Capitaux).

BM&A, représenté par Monsieur Pierre Béal, fut désigné en qualité d’expert indépendant par le Conseil d’administration de Groupe Open, sur recommandation de son comité ad hoc, afin d’apprécier l’équité du prix proposé aux actionnaires minoritaires dans le cadre de l’OPAS et en vue du retrait obligatoire.

Ayache et Shearman & Sterling sont respectivement intervenus en tant que conseil juridique des fondateurs de Groupe Open et de Montefiore Investment.

D&A est intervenu en tant que conseil financier dans le cadre de l’opération.

Oddo BHF agissait en tant que banque présentatrice dans le cadre de l’opération.

Nos derniers communiqués

Jeantet conseille l’équipementier automobile et industriel allemand Shaeffler dans la création d’une joint-venture avec Symbio, co-entreprise de Faurecia et Michelin Hydrogen Compagny

Paris, le 9 juin 2022, Symbio, co-entreprise de Faurecia et Michelin spécialisée dans l’hydrogène, et le groupe Schaeffler créent Innoplate, une joint-venture 50:50 (JV) pour produire des plaques bipolaires (BPP), un composant stratégique des piles à combustible. La JV sera située à Haguenau, en Alsace (France). Elle ambitionne de produire annuellement environ 50 millions de […]

Équipe franco-allemande, Paris | CORPORATE – M&A – PRIVATE EQUITY

+

Jeantet conseille Agrofert sur l’acquisition des activités de production d’azote de Borealis

Paris, le 07 juin 2022 – Jeantet et le cabinet autrichien Wolf Theiss ont conseillé le groupe Agrofert, leader européen dans la production d’engrais azotés, sur l’acquisition des activités de production d’azote du groupe Borealis, notamment relatives à la production d’engrais, de mélamine et de produits azotés techniques. L’offre valorise l’activité « azote » de Borealis à […]

Paris, Équipe franco-allemande | CORPORATE – M&A – PRIVATE EQUITY | SOCIAL | BANQUE – FINANCE – REGULATORY | IP, TECH & DATA | IMMOBILIER | CONCURRENCE ET DROIT ÉCONOMIQUE | DROIT PUBLIC – CONTRATS PUBLICS

+

Jeantet conseille The Surgical Compagny Group (TSC GROUP) dans le cadre de la cession de ses activités de distribution en France et Benelux à Duomed Group

Paris, le 02 juin 2022 – Jeantet a conseillé TSC Group, fabricant et distributeur de premier plan d’équipements et dispositifs médicaux spécialisés, dans le cadre de la cession de ses activités de distribution en France et au Benelux à Duomed Group, distributeur paneuropéen de fournitures médicales. TSC Group comporte par ailleurs les activités OEM Medtech […]

Paris, Équipe franco-allemande | CORPORATE – M&A – PRIVATE EQUITY | FISCAL | SOCIAL | BANQUE – FINANCE – REGULATORY | IP, TECH & DATA | IMMOBILIER | CONCURRENCE ET DROIT ÉCONOMIQUE | DROIT PUBLIC – CONTRATS PUBLICS

+

Jeantet conseille groupe Open dans le cadre de l’offre publique d’achat simplifiée visant ses actions initiée par son actionnaire de contrôle New Go

Paris, le 31 mai 2022, Jeantet a conseillé Groupe Open, société spécialisée dans l’accompagnement d’entreprises et d’organisations dans leur transformation numérique, dans le cadre de l’offre publique d’achat simplifiée (OPAS) visant ses actions, initiée par son actionnaire de contrôle New GO, suivie du retrait obligatoire et de la radiation de ses actions du marché réglementé […]

Paris | DROIT DES SOCIÉTÉS COTÉES ET MARCHÉS DE CAPITAUX | MARCHÉS DE CAPITAUX ET DROIT BOURSIER

+

Jeantet conseille le fonds américain Thoma Bravo dans l’acquisition de Talend

Paris, 20 mai 2022 – Jeantet a conseillé le fonds d’investissements américain Thoma Bravo dans le financement de l’acquisition du groupe Talend, leader dans le domaine de l’intégration et de l’intégrité des données vers le cloud et valorisé à 2,4 milliards de US dollars. L’opération a été financée par une dette bancaire arrangée par le […]

Paris | BANQUE – FINANCE – REGULATORY

+

Jeantet conseille Basler dans le cadre de l’acquisition envisagée de l’activité de distribution d’i2S

Paris, 9 mai 2022 – Jeantet a conseillé Basler AG, société allemande cotée à la bourse de Francfort-sur-le-Main (Prime Standard), spécialisée dans la fabrication de composants d’imagerie de haute qualité pour les applications de vision par ordinateur, dans le cadre de son projet d’acquisition de l’activité de distribution d’i2S SA, société cotée sur Euronext Growth […]

Paris, Équipe franco-allemande | CORPORATE – M&A – PRIVATE EQUITY | FISCAL | SOCIAL | IP, TECH & DATA

+

Jeantet conseille Getinge dans le cadre de l’acquisition envisagée de Fluoptics, un leader de l’imagerie par fluorescence comme aide à la chirurgie

Paris, 3 mai 2022 – Jeantet a conseillé Getinge AB (publ), société suédoise cotée en bourse spécialisée dans les technologies médicales, dans le cadre de son projet d’acquisition, via sa filiale française Getinge Infection Control SAS, de 100% des actions et des droits de vote de Fluoptics SAS, un leader de l’imagerie par fluorescence comme […]

Paris | CORPORATE – M&A – PRIVATE EQUITY | IP, TECH & DATA | FINANCEMENTS | IMMOBILIER

+

Jeantet conseille FGI Worldwide dans le financement de l’acquisition du Groupe ACAL BFI

Paris, le 21 avril 2022, Jeantet a conseillé la société de financement américaine FGI Worldwide LLC dans le cadre du financement de l’acquisition du groupe Acal BFI, un des leaders européens d’importation et de distribution de composants optiques et semiconducteurs, par le fonds Coöperatieve H2 Equity Partners Fund V.U.A. Ce financement a été structuré selon […]

Paris | FINANCEMENT | FINANCEMENTS

+

Première édition du « Jeantet Student Excellence Award »

Paris, le 13 avril 2022 : Jeantet, en partenariat avec le Queen Mary University of London’s Centre for Commercial Law Studies (CCLS) et l’École de Droit de la Sorbonne, a organisé la première édition du « Jeantet Student Excellence Award », pour soutenir le programme du Double LLM Sorbonne – Queen Mary et les étudiants LLM de […]

Paris

+

Jeantet conseille Figeac Aéro dans le cadre de sa restructuration financière

Paris, le 6 avril 2022 – Jeantet conseille Figeac Aéro (société cotée sur le marché réglementé d’Euronext Paris, compartiment B), partenaire de référence des grands industriels de l’aéronautique, dans le cadre de sa restructuration financière. Dans le cadre de cette restructuration financière menée sous l’égide du CIRI, un accord entre Figeac Aéro et un groupe […]

Paris | DROIT DES SOCIÉTÉS COTÉES ET MARCHÉS DE CAPITAUX | RESTRUCTURATIONS FINANCIÈRES, INDUSTRIELLES ET SOCIALES | DROIT BANCAIRE ET FINANCIER

+

Jeantet conseille LBO France dans le cadre de sa prise de participation majoritaire au sein d’Origines Cycles

Paris, le 29 mars 2022 – Jeantet a conseillé LBO France dans sa prise de participation majoritaire au capital d’Origine Cycles. Fondé en 1985, LBO France, leader du capital investissement en France avec 6,3 milliards d’euros de capitaux levés, détient des participations dans 37 sociétés et participe à leur développement dans de nombreux secteurs d’activités […]

Paris | PRIVATE EQUITY

+