Jeantet conseil d’un pool bancaire arrangé par Crédit Agricole Brie Picardie dans le cadre du MBO primaire visant dragon rouge

 

Paris, le 4 février 2022, Jeantet est intervenu en qualité de conseil d’un pool bancaire constitué du Crédit Agricole Brie Picardie, HSBC, Crédit du Nord, Caisse d’Epargne Ile-de-France dans le financement du MBO primaire visant l’agence de design Dragon Rouge.

Cette opération de MBO, réalisée avec le soutien du fonds d’investissement Ciclad, a permis à Renaud Deschamps, directeur général depuis 2017 et à certains membres du management, de détenir à la réalisation plus de la moitié du capital de Dragon Rouge, grâce à la mise en place d’une dette bancaire d’un montant de 8 M€.

Créée en 1984 et forte de 27 M€ de chiffre d’affaires en 2021, le groupe Dragon Rouge se démarque de nombre de ses concurrents tricolores par son empreinte très internationale. La société comptant des agences à Londres, Varsovie, New York, Hambourg, Shanghai, Singapour et Sao Paulo, en plus de son siège parisien, a généré près des deux tiers de ses ventes hors de France.

Jeantet (conseil juridique des prêteurs) : Christophe Jacomin (associé), Calixte Glotin (collaborateur).

Les investisseurs étaient conseillés par Grant Thornton Avocats et Hogan Lovells.

Les cédants étaient conseillés par Wan Avocats et DC Advisory.

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