Jeantet conseille Sartorius Stedim Biotech sur l’acquisition de la division des équipements de chromatographie de Novasep

 

Paris, 6 janvier 2021 – Sartorius Stedim Biotech, fournisseur majeur de l’industrie biopharmaceutique au niveau mondial, a annoncé aujourd’hui avoir conclu un accord en vue d’acquérir la division des équipements de chromatographie de Novasep. Les parties ont décidé de ne pas divulguer le coût de la transaction tant que les approbations nécessaires n’auront pas été obtenues.

Cette division de Novasep prévoit de réaliser un chiffre d’affaires d’environ 37 millions d’euros en 2020, avec des marges bénéficiaires à deux chiffres. Elle emploie une centaine de personnes, qui travaillent principalement sur le site de Pompey, dans le Nord-Est de la France, aux États-Unis, en Chine et en Inde. La transaction proposée doit encore être approuvée au regard de la législation antitrust et présentée au comité social et économique de Novasep pour consultation. Elle devrait être conclue au premier semestre 2021.

Sartorius Stedim Biotech est un fournisseur majeur de l’industrie biopharmaceutique au niveau mondial. Fournisseur de solutions globales, le groupe aide ses clients à fabriquer des biomédicaments de manière sûre, rapide et rentable. Basé à Aubagne en France, Sartorius Stedim Biotech est coté sur Euronext à la Bourse de Paris. Doté de ses propres sites de production et de R&D en Europe, en Amérique du Nord et en Asie, ainsi que d’un réseau de distribution international, le groupe Sartorius Stedim Biotech est présent dans le monde entier. Affichant en moyenne une croissance annuelle à deux chiffres, il a régulièrement étendu son portefeuille d’activités par l’acquisition de technologies complémentaires. Le groupe Sartorius Stedim Biotech a employé environ 6 200 personnes et a réalisé un chiffre d’affaires de 1 440,6 millions d’euros en 2019.

Novasep fournit des solutions économiques pour la production durable de molécules pour les sciences de la vie. L’offre globale de Novasep comprend des services de développement de procédés, des équipements et des systèmes clés-en-main de purification, des services de fabrication sous contrat ainsi que des molécules complexes actives s’adressant aux secteurs pharmaceutique, biopharmaceutique et de la chimie fine ainsi qu’aux marchés des ingrédients alimentaires et fonctionnels, des industries de matières premières issues de fermentation et de synthèse chimique.

Sartorius Stedim Biotech était conseillé par Jeantet avec une équipe dirigée par Karl Hepp de Sevelinges (associé, Corporate/M&A), incluant Michael Samol (counsel, Corporate/M&A), Robert d’Orglandes (collaborateur, Corporate/M&A), Laetitia Ternisien (counsel, Social) et Gabriel di Chiara (counsel, Fiscal).

Le cabinet Milbank LLP a travaillé étroitement avec Jeantet, notamment avec Michael Bernhardt (associé, Corporate/M&A) et Alexander Rinne (associé, Antitrust), de même que le cabinet GvW Graf von Westphalen pour les aspects de droit chinois.

Novasep était conseillé par White & Case LLP avec une équipe dirigée par François Leloup (associé, Corporate/M&A), incluant Delphin Boucher (counsel, Corporate/M&A), Alexandre Jaurett (associé, Social) et Orion Berg (counsel, Règlementaire). Des équipes des bureaux de New-York et de Washington sont intervenues sur les aspects de droit US et une équipe du bureau de Shanghai est intervenue sur les aspects de droit chinois.

Nos derniers communiqués

Jeantet conseille OSMOZIS et ses actionnaires de contrôle dans le cadre de l’entrée en négociations exclusives avec le groupe PASSMAN en vue de l’acquisition par le groupe PASSMAN d’un bloc majoritaire, préalablement au dépôt d’un projet d’offre publique d’achat simplifiée visant les actions OSMOZIS

Paris, le 24 mai 2024 – Jeantet a conseillé Osmozis (société cotée sur le marché Euronext Growth Paris), spécialisé dans la transformation numérique des campings et résidences de vacances en Europe, ainsi que ses actionnaires de contrôle, dans le cadre du projet d’acquisition d’un bloc majoritaire d’actions Osmozis par le Groupe Passman, gestionnaire de réseaux […]

Paris | MARCHÉS DE CAPITAUX ET DROIT BOURSIER

+

Jeantet assiste SEE YOU SUN dans le cadre d’une nouvelle levée de fonds de 46M€

Paris, le 6 mai 2024 – Jeantet a conseillé See You Sun, développeur et producteur photovoltaïque, dans le cadre d’une nouvelle levée de fonds de 46M€ auprès de la Banque des Territoires et de Demeter (ses investisseurs historiques). Ce nouveau tour de table, réalisé dans le prolongement d’une première levée de fonds de 12 millions […]

Paris | CORPORATE – M&A – PRIVATE EQUITY

+

Jeantet conseille DEUTSCHE TELEKOM dans le cadre d’un partenariat avec Equativ

Paris, le 25 avril 2024 – Jeantet a conseillé Deutsche Telekom dans le cadre d’un partenariat avec Equativ, plateforme adtech indépendante leader de la publicité programmatique, dont Bridgepoint Development Capital est l’actionnaire majoritaire. C’est une alliance stratégique entre l’adtech française, Equativ, et le géant allemand des télécoms, Deutsche Telekom. En combinant leurs forces et leur […]

Paris | CORPORATE – M&A – PRIVATE EQUITY

+

Jeantet assiste OMNES dans la mise en place de son partenariat avec STONEHEDGE

Paris, le 15 avril 2024 – Jeantet a conseillé Omnes, société de capital-investissement de premier plan dédiée à la transition énergétique et à l’innovation, dans le cadre de son association avec le groupe Stonehedge pour créer Mégalithe, un JV de développement de projets logistiques classe A à hauts standards environnementaux en France. Par l’intermédiaire de […]

Paris | CORPORATE – M&A – PRIVATE EQUITY

+

Jeantet conseille le Groupe GIFI dans le cadre de sa prise de controle a 100% de BRICOLEX

Paris, le 04 avril 2024 – Après l’avoir accompagné dans le cadre de l’acquisition d’une participation minoritaire au cours de l’année 2023, Jeantet a conseillé le groupe Gifi, spécialisé dans la distribution au détail de produits de décoration et de bazar sous l’enseigne « Gifi », dans le cadre de sa prise de contrôle à […]

Paris | CORPORATE – M&A – PRIVATE EQUITY

+

Jeantet conseille le pool bancaire dans le cadre d’une nouvelle opération de financement d’un portefeuille compose de 331 centrales photovoltaïques

Paris, le 3 avril 2024 – Jeantet a accompagné le pool bancaire, constitué de BPIFrance, CIC et Unifergie, dans le cadre d’un nouveau financement de projet, développé par Tenergie. L’opération évaluée à plus de cent millions d’euros porte sur le financement d’un portefeuille composé de 331 centrales photovoltaïques situées en France, installées en toitures de […]

Paris | FINANCEMENT

+

Jeantet conseille 2CRSi dans le cadre de son augmentation de capital par voie de placement privé assortie d’une offre au public destinée aux particuliers (via la plateforme Primarybid) d’un montant global de 12 millions d’euros

Paris, le 20 mars 2024 – Jeantet a conseillé la société 2CRSi dans le cadre de son augmentation de capital par voie de placement privé auprès d’investisseurs qualifiés assortie d’une offre au public destinée aux particuliers via la plateforme PrimaryBid sur le marché Euronext Growth Paris, pour un montant global de 12 M€. La demande […]

Paris | MARCHÉS DE CAPITAUX ET DROIT BOURSIER

+

Jeantet conseille ENERTIME dans le cadre de son augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires par voie d’offre au public et avec délai de priorité à titre irréductible et réductible au profit de ses actionnaires

Paris, le 8 mars 2024 – Jeantet a conseillé la société Enertime dans le cadre de son augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription par voie d’offre au public et avec un délai de priorité au profit de ses actionnaires et d’un placement global sur Euronext Growth Paris, pour un montant global […]

Paris | MARCHÉS DE CAPITAUX ET DROIT BOURSIER

+

Jeantet conseille INFOPRO DIGITAL dans le cadre de la double acquisition de FORMI et de BULLDOZAIR

Paris, le 6 mars 2024 – Jeantet conseille Infopro Digital, leader en Europe dans le domaine du software et de la data pour la construction, dans le cadre de l’acquisition simultanée de Formi et de Bulldozair. Infopro Digital, éditeur de la solution collaborative Mezzoteam dédiée à la gestion documentaire et à la data des projets […]

Paris | CORPORATE – M&A – PRIVATE EQUITY

+

Jeantet a conseillé le groupe JUNGBUNZLAUER dans le cadre de l’acquisition de la société ALLIANCE GUMS & INDUSTRIES auprès du groupe ROQUETTE

Paris, le 1er mars 2024 – Jeantet a conseillé le groupe Jungbunzlauer dans le cadre de l’acquisition de la société Alliance Gums & Industries auprès de Roquette Ventures, société du groupe Roquette. Le 29 février 2024, le groupe Jungbunzlauer a réalisé l’acquisition de la société Alliance Gums & Industries auprès de Roquette Ventures, société du […]

Paris | CORPORATE – M&A – PRIVATE EQUITY

+

Jeantet a conseillé « K » LINE dans le cadre de la reprise de l’activité de la start-up AIRSEAS en prepack cession

Paris, le 20 février 2024 – Jeantet a conseillé la société de transport maritime KAWASAKI KISEN KAISHA LTD « K » Line (Tokyo, Japon), dans le cadre de la reprise en prepack cession de l’activité de la société Airseas (Nantes, France), qui développe une technologie de propulsion vélique à destination des navires de transport de marchandises. Le […]

Paris | RESTRUCTURING – DROIT DES ENTREPRISES EN DIFFICULTÉ

+

Jeantet conseille INFODIS dans le cadre de l’acquisition de PROLIVAL

Paris, le 20 février 2024 – JEANTET conseille INFODIS, leader reconnu et expert dans les services d’intégration, d’infogérance et de soutien aux Infrastructures informatiques, dans le cadre de l’acquisition de PROLIVAL et de son service Cloud Horizon. Infodis annonce sa troisième acquisition en moins d’un an, permettant ainsi au groupe de franchir la barre des […]

Paris | CORPORATE – M&A – PRIVATE EQUITY

+