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Jeantet conseille Figeac Aéro dans le cadre de l’émission d’ORNANE pour un montant de 100 M€

Cyril Deniaud , Clémence Gagneux

Jeantet a conseillé la société Figeac Aéro, partenaire de référence des grands industriels de l’aéronautique, dans le cadre de l’émission d’Obligations à option de Remboursement en Numéraire et/ou en Actions Nouvelles et/ou Existantes (ORNANE) par voie de placement privé auprès d’investisseurs qualifiés institutionnels d’un montant nominal d’environ 100 millions d’euros.

Les ORNANE, dont la valeur nominale unitaire est de 25,72€, arriveront à échéance le 18 octobre 2022 et porteront intérêt à un taux nominal annuel de 1,125%.

Le règlement-livraison des ORNANE est intervenu le 18 octobre 2017.

Ce même jour, les ORNANE ont été admises aux négociations sur le marché libre de la Bourse de Francfort (Freiverkehr).

Cette émission d’ORNANE a pour objectif de permettre à Figeac Aéro de poursuivre sa stratégie de croissance tant interne qu’externe et de diversifier ses sources de financement.

BNP Paribas et Oddo BHF SCA ont agi en qualité de Chefs de File et Teneurs de Livre Associés dans le cadre du placement des ORNANE.

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Jeantet : Cyril Deniaud, counsel, Benjamin Cohu et Clémence Gagneux, avocats (Pôle Corporate / Droit boursier).

Le cabinet Jones Day (Florent Bouyer et Linda Hesse, avocats associés, et Aurélien Gredy) a conseillé BNP Paribas et Oddo BHF SCA.