menu
retour

Communiqués

JeantetAssociés conseil d’Eurofins Scientific

– Communiqué de presse –
 
JeantetAssociés conseil d’Eurofins Scientific
 
 
 
Paris, le 11 Février 2013 – Eurofins Scientific, leader mondial sur le marché de l’analyse des produits agro-alimentaires et pharmaceutiques ainsi que dans le domaine des services d’analyses environnementales en laboratoire, vient de procéder avec succès à l’émission d’un nouvel instrument hybride soumis au droit luxembourgeois d’un montant de 150M€ avec une maturité perpétuelle et cotés à la bourse de Francfort, destiné à refinancer ses Titres Super Subordonnés à Durée Indéterminée (TSSDI ou capital hybride) existants de 150M€. La société a lancé simultanément une offre de rachat sur les TSSDI existants soumis au droit français.
 
Cette opération permettra notamment à  Eurofins Scientific de financer sa croissance externe future sans déséquilibrer la structure de son bilan.
 
Société Européenne dont le siège est au Luxembourg, Eurofins Scientific est cotée à la bourse de Paris sur NYSE Euronext.
 
Le nouvel instrument hybride a été placé auprès d’investisseurs institutionnels européens par HSBC et BayernLB.  BNP Paribas Securities Services est agent fiscal de la nouvelle émission. Deutsche Bank AG a pour sa part été mandatée pour l’offre de rachat.
 
Eurofins Scientific était conseillée par JeantetAssociés, avec Catherine CATHIARD, of Counsel, sur les aspects corporate ainsi que Jean-François ADELLE, Associé, et Emmanuelle NAULAIS, avocat, sur les aspects financiers et bancaires, assistés de Jérôme BACH sur les aspects luxembourgeois. 
 
 
 
Pour mémoire : JeantetAssociés :
Depuis quatre générations, JeantetAssociés accompagne les entreprises et leurs dirigeants dans les domaines stratégiques du droit des affaires lors de transactions et de dossiers complexes à forte valeur ajoutée, en conseil comme en contentieux. La force de la signature JeantetAssociés réside dans une volonté constante d’indépendance, une vocation internationale jamais démentie et une capacité renouvelée à jouer un rôle d’envergure dans la vie économique et juridique.
JeantetAssociés à Paris, à Casablanca et à Luxembourg compte au total près de 150 personnes soit près de 100 avocats dont 26 associés qui exercent tout particulièrement dans les principaux domaines d’activité et secteurs suivants : Banque et finance – Bourse et marchés de capitaux – Concurrence et droit européen – Contentieux général des affaires et arbitrage – Corporate M&A – Droit public des affaires et financement de projets – Droit social & PSE – Énergie, mines et infrastructures – Entreprises familiales (JeantetFamily) – Entertainment/TMT – Fiscalité – Gouvernance d’entreprise – Immobilier – Institutions & Services Financiers – Lobbying – Private Equity – Responsabilité pénale des entreprises et des dirigeants – Restructuration et entreprises en difficulté
 
Contacts presse :
 
JeantetAssociés Cécile Staub. Tél : 01 45 05 80 08 – cstaub@jeantet.fr
 
OZINFOS Marie-Céline Terré. Tél : 01 42 85 47 27 – jeantet@ozinfos.com
 
www.jeantet.fr – info@jeantet.fr