JeantetAssociés advises Eurofins Scientific S.E. on new hybrid bond issuance

 

Paris, September 8, 2014 – Eurofins Scientific S.E., world leader in food and pharmaceutical products testing and environmental laboratory services, has successfully issued a EUR 150m tap of its hybrid bond governed by Luxembourg law with a perpetual maturity that are listed on the Frankfurt Freieverkehr (unregulated market).
 
The bonds are to be consolidated and form a single series with the existing EUR 150m deeply subordinated fixed to floating rate bonds issued in 2013.
 
The transaction enhances balance sheet flexibility to finance the Group’s development plan. The group has acquired 12 laboratories in the first seven months of 2014, including the US ViraCor-IBT Laboratories for 255 m US$.
 
Incorporated as a European company with its registered office in Luxembourg, Eurofins Scientific is listed on Euronext Paris Stock Exchange.
 
Eurofins Scientific has appointed HSBC Bank Plc and BNP Paribasas agents to place the new hybrid bond issue with institutional investors across Europe and BNP Paribas Securities Services as tax agent in connection with the new bonds issue.
 
Eurofins Scientific was advised by JeantetAssociés: Catherine Cathiard, Of Counsel, on corporate law aspects and Jean-François Adelle, Partner, and Thomas Biermeyer, Legal Advisor, on financial law aspects.
 
 
 
For four generations of lawyers, JeantetAssociés has advised companies, financial institutions and management in strategic areas of business law in connection with transactions and complex high added-value cases both as corporate, litigation and public affairs counsel. The strength of the JeantetAssociés name is the result of a constant striving for independence, an unfailing international outlook and an ongoing ability to play a leading role on the economic and legal scene.
With offices in Paris, Casablanca and Luxemburg, JeantetAssociés has a total headcount of nearly 150 people, including   100 lawyers, 29 of whom are partners, principally involved in the following main areas of practice : Banking and Finance – Capital markets – Competition and EU law – General business litigation and arbitration – Corporate M&A – Public law and project finance – Labour law and French Employment Protection Scheme – Energy, Mining and Infrastructure – Family businesses (JeantetFamily) – Entertainment/TMT – Tax – Company governance – Real Estate – Institutions and Financial Services – Public Affairs and Lobbying – Private Equity – Criminal liability of companies and managers – Restructuring –
 
Press contacts:
JeantetAssociés Cécile Staub. Tél : 01 45 05 80 08 – cstaub@jeantet.fr
OZINFOS Xavier Roc Tél : 01 42 85 47 27 – jeantet@ozinfos.com
www.jeantet.fr – info@jeantet.fr

Nos derniers communiqués

Jeantet conseille DEUTSCHE TELEKOM dans le cadre d’un partenariat avec Equativ

Paris, le 25 avril 2024 – Jeantet a conseillé Deutsche Telekom dans le cadre d’un partenariat avec Equativ, plateforme adtech indépendante leader de la publicité programmatique, dont Bridgepoint Development Capital est l’actionnaire majoritaire. C’est une alliance stratégique entre l’adtech française, Equativ, et le géant allemand des télécoms, Deutsche Telekom. En combinant leurs forces et leur […]

Paris | CORPORATE – M&A – PRIVATE EQUITY

+

Jeantet assiste OMNES dans la mise en place de son partenariat avec STONEHEDGE

Paris, le 15 avril 2024 – Jeantet a conseillé Omnes, société de capital-investissement de premier plan dédiée à la transition énergétique et à l’innovation, dans le cadre de son association avec le groupe Stonehedge pour créer Mégalithe, un JV de développement de projets logistiques classe A à hauts standards environnementaux en France. Par l’intermédiaire de […]

Paris | CORPORATE – M&A – PRIVATE EQUITY

+

Jeantet conseille le Groupe GIFI dans le cadre de sa prise de controle a 100% de BRICOLEX

Paris, le 04 avril 2024 – Après l’avoir accompagné dans le cadre de l’acquisition d’une participation minoritaire au cours de l’année 2023, Jeantet a conseillé le groupe Gifi, spécialisé dans la distribution au détail de produits de décoration et de bazar sous l’enseigne « Gifi », dans le cadre de sa prise de contrôle à […]

Paris | CORPORATE – M&A – PRIVATE EQUITY

+

Jeantet conseille le pool bancaire dans le cadre d’une nouvelle opération de financement d’un portefeuille compose de 331 centrales photovoltaïques

Paris, le 3 avril 2024 – Jeantet a accompagné le pool bancaire, constitué de BPIFrance, CIC et Unifergie, dans le cadre d’un nouveau financement de projet, développé par Tenergie. L’opération évaluée à plus de cent millions d’euros porte sur le financement d’un portefeuille composé de 331 centrales photovoltaïques situées en France, installées en toitures de […]

Paris | FINANCEMENT

+

Jeantet conseille 2CRSi dans le cadre de son augmentation de capital par voie de placement privé assortie d’une offre au public destinée aux particuliers (via la plateforme Primarybid) d’un montant global de 12 millions d’euros

Paris, le 20 mars 2024 – Jeantet a conseillé la société 2CRSi dans le cadre de son augmentation de capital par voie de placement privé auprès d’investisseurs qualifiés assortie d’une offre au public destinée aux particuliers via la plateforme PrimaryBid sur le marché Euronext Growth Paris, pour un montant global de 12 M€. La demande […]

Paris | MARCHÉS DE CAPITAUX ET DROIT BOURSIER

+

Jeantet conseille ENERTIME dans le cadre de son augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires par voie d’offre au public et avec délai de priorité à titre irréductible et réductible au profit de ses actionnaires

Paris, le 8 mars 2024 – Jeantet a conseillé la société Enertime dans le cadre de son augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription par voie d’offre au public et avec un délai de priorité au profit de ses actionnaires et d’un placement global sur Euronext Growth Paris, pour un montant global […]

Paris | MARCHÉS DE CAPITAUX ET DROIT BOURSIER

+

Jeantet conseille INFOPRO DIGITAL dans le cadre de la double acquisition de FORMI et de BULLDOZAIR

Paris, le 6 mars 2024 – Jeantet conseille Infopro Digital, leader en Europe dans le domaine du software et de la data pour la construction, dans le cadre de l’acquisition simultanée de Formi et de Bulldozair. Infopro Digital, éditeur de la solution collaborative Mezzoteam dédiée à la gestion documentaire et à la data des projets […]

Paris | CORPORATE – M&A – PRIVATE EQUITY

+

Jeantet a conseillé le groupe JUNGBUNZLAUER dans le cadre de l’acquisition de la société ALLIANCE GUMS & INDUSTRIES auprès du groupe ROQUETTE

Paris, le 1er mars 2024 – Jeantet a conseillé le groupe Jungbunzlauer dans le cadre de l’acquisition de la société Alliance Gums & Industries auprès de Roquette Ventures, société du groupe Roquette. Le 29 février 2024, le groupe Jungbunzlauer a réalisé l’acquisition de la société Alliance Gums & Industries auprès de Roquette Ventures, société du […]

Paris | CORPORATE – M&A – PRIVATE EQUITY

+

Jeantet a conseillé « K » LINE dans le cadre de la reprise de l’activité de la start-up AIRSEAS en prepack cession

Paris, le 20 février 2024 – Jeantet a conseillé la société de transport maritime KAWASAKI KISEN KAISHA LTD « K » Line (Tokyo, Japon), dans le cadre de la reprise en prepack cession de l’activité de la société Airseas (Nantes, France), qui développe une technologie de propulsion vélique à destination des navires de transport de marchandises. Le […]

Paris | RESTRUCTURING – DROIT DES ENTREPRISES EN DIFFICULTÉ

+

Jeantet conseille INFODIS dans le cadre de l’acquisition de PROLIVAL

Paris, le 20 février 2024 – JEANTET conseille INFODIS, leader reconnu et expert dans les services d’intégration, d’infogérance et de soutien aux Infrastructures informatiques, dans le cadre de l’acquisition de PROLIVAL et de son service Cloud Horizon. Infodis annonce sa troisième acquisition en moins d’un an, permettant ainsi au groupe de franchir la barre des […]

Paris | CORPORATE – M&A – PRIVATE EQUITY

+

Jeantet assiste SOLARHONA dans le cadre de son accord bancaire pour financer un millier de centrales solaires en France sur les 10 prochaines années

Paris, le 8 février 2024 – JEANTET conseille SOLARHONA, spécialiste des projets photovoltaïques dans le cadre de son accord bancaire pour le financement d’un millier de centrales solaires en France sur les dix prochaines années. Spécialiste du développement de projets photovoltaïques, Solarhona officialise la signature d’un emprunt bancaire qui va contribuer à financer son plan […]

Paris | FINANCEMENT

+

Jeantet a conseillé MOBILITY TRADER HOLDING dans le cadre de la cession de CARIZY à COFIDIS

Paris, le 2 février 2024 – Jeantet a conseillé Mobility Trader Holding GmbH, maison mère de heycar group (Berlin, Allemagne), détenue par Volkswagen Financial Services AG, Volkswagen AG, Allianz et Renault, dans le cadre de la cession de Carizy SAS au groupe Cofidis. Le 31 janvier 2024, la société Mobility Trader Holding GmbH, maison mère […]

Paris | CORPORATE – M&A – PRIVATE EQUITY

+